Atualização do Mercado
Desempenho das Ações
Na terça-feira, as ações apresentaram leve alta, em um dia que foi marcado por oscilações no mercado. Os grandes bancos mostraram um desempenho forte, impulsionados por diversas apresentações otimistas realizadas em conferências. No entanto, setores cíclicos, como o de indústrias e materiais, não tiveram o mesmo desempenho positivo em comparação ao restante do mercado. Os rendimentos dos títulos apresentaram leve alta, e nos próximos dias, analisaremos como o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto influenciam as expectativas sobre cortes de taxas, antes da importante reunião do Federal Reserve na próxima semana.
Motivos para Investir na Wells Fargo
Desempenho das Ações
Na terça-feira, as ações da Wells Fargo tiveram uma valorização de aproximadamente 2% após o CFO, Mike Santomassimo, compartilhar atualizações positivas sobre as finanças do banco durante a Barclays Global Financial Services Conference. Quatro pontos destacados dos comentários do executivo chamaram a atenção.
Primeiramente, Santomassimo mencionou que, com a remoção do teto de ativos de US$ 1,95 trilhões que o banco enfrentava, a Wells Fargo começou a observar "sinais realmente positivos" neste trimestre em seus esforços para retomar suas atividades ofensivas. A administração do banco destacou que agora possui mais flexibilidade para atrair depósitos de varejo e comerciais, além de crescimento nas áreas de gestão de patrimônio e ativos.
Mudanças e Recomendações
Santomassimo também comentou que "começamos a mudar a empresa e realmente nos voltamos para os negócios que acreditamos ter as melhores oportunidades a longo prazo". Neste trimestre, a Wells Fargo adquiriu US$ 5,5 bilhões de suas próprias ações, representando a maior recompra já registrada em um único trimestre ao longo do ano. Essa ação é vista como um sinal de confiança nas perspectivas de lucros e níveis de capital do banco.
Não houve mudanças nas orientações sobre a receita líquida de juros (NII), uma importante fonte de receita para a instituição. Essa estabilidade é interpretada como um alívio, dado que a administração havia reduzido suas previsões para o ano completo em julho. Por fim, o CFO identificou a área de cartões de crédito como uma "grande oportunidade" para a Wells Fargo, prevendo que essa divisão terá um impacto "mais significativo" nas receitas nos próximos anos, após ter um desempenho historicamente abaixo do potencial com a atual base de clientes do banco.
Reações do Mercado
Os analistas de Wall Street mostraram-se otimistas em relação aos comentários de Santomassimo. A Piper Sandler, na terça-feira, elevou sua meta de preço de US$ 87 para US$ 88 por ação e reiterou sua classificação de compra. Os analistas descreveram as informações apresentadas como "uma atualização geral construtiva", com ênfase especial nas recompra de ações, que superou as expectativas anteriores. Já a TD Cowen expressou-se otimista sobre o progresso, mas acredita que levará tempo para que o crescimento da receita se apresente de forma mais material. Eles mantiveram a meta de preço em US$ 82 e a recomendação de manter as ações do banco.
Novidades da Eli Lilly
Desempenho das Ações
As ações da Eli Lilly tiveram uma alta na terça-feira, após o Instituto para Revisão Econômica Clínica divulgar um novo relatório preliminar afirmando que os medicamentos para obesidade GLP-1 são custo-efetivos com os preços atuais. Os analistas do Bank of America destacaram que essa atualização reverteu a posição da organização em 2022. A relevância desse fato, segundo o Bank of America, está em que se trata de "um passo importante e necessário para garantir uma melhor cobertura para empregadores e pagadores, que têm enfrentado lentidão".
Impacto no Mercado
Caso mais empregadores incluam os medicamentos GLP-1 em suas coberturas, o acesso e as prescrições dessas terapias potencialmente salvadoras se expandirão, o que é positivo para as perspectivas de crescimento da Eli Lilly. Além disso, na terça-feira, a empresa anunciou o lançamento de uma plataforma de inteligência artificial destinada a avançar a descoberta de medicamentos em estágio inicial para empresas de biotecnologia. Nomeada Lilly TuneLab, a plataforma de IA está inserida na iniciativa Lilly Catalyze360, apresentada no ano anterior, com o objetivo de "acelerar a ciência emergente e promissora".
Entre as ofertas do Catalyze360 estão instalações laboratoriais para startups de biotecnologia, um braço de investimentos chamado Lilly Ventures e um programa que ajuda as empresas a navegar pelo complexo processo de ensaios clínicos.
Funcionalidades do TuneLab
A Lilly TuneLab, especificamente, conta com modelos de descoberta de medicamentos que foram inicialmente treinados usando dados de pesquisa da própria Eli Lilly. As empresas de biotecnologia poderão utilizar o TuneLab sem custos, mas, em contrapartida, deverão contribuir com seus próprios dados de pesquisa, que "alimentam a melhoria contínua dos modelos para todos os usuários", conforme informou um representante da Eli Lilly à CNBC em um e-mail na terça-feira. Utilizando uma abordagem de privacidade de dados chamada aprendizado federado, a Eli Lilly e outras empresas que utilizarem o TuneLab não terão acesso aos dados de terceiros.
A Eli Lilly firmou parceria com a empresa Rhino Federated Computing para hospedar o TuneLab. A Rhino Federated utiliza tecnologia da Nvidia para operar sua própria plataforma. Além disso, foi mencionado que as empresas que utilizarem o TuneLab têm a chance de se juntar ao programa educacional da Nvidia para startups, chamado Inception. Durante a teleconferência de resultados em agosto, a Nvidia comentou que a Eli Lilly estava utilizando seus servidores RTX Pro focados em enterprise para a descoberta de medicamentos.
Aumento da Produção na Boeing
Desempenho de Entregas
Na terça-feira, a Boeing anunciou que entregou 57 aeronaves em agosto, um aumento em relação às 48 entregas de julho. Esse resultado representa o melhor desempenho da Boeing em agosto desde 2018. Destas 57 entregas, 42 foram modelos MAX, destinados a companhias como Ryanair, United, CDB Leasing, AerCap, Air China e Southwest. No mês, a Boeing também registrou 26 novos pedidos brutos, sem cancelamentos.
Expectativa do Mercado
As ações da Boeing não apresentaram reações significativas à notícia. Nosso foco permanece em alterar o limite de produção mensal do 737 MAX, permitindo que a Boeing amplie a fabricação e a entrega de mais aeronaves. Esperamos que a direção da companhia aborde este tópico na quinta-feira, quando se apresentará na Conferência Morgan Stanley em Laguna.
Próximas Publicações
Na sequência, as empresas Oracle, Synopsys e AeroVironment divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado na terça-feira. A Chewy reportará seus resultados antes da abertura do mercado na quarta-feira. Além disso, serão divulgadas as aplicações semanais para financiamentos habitacionais e o relatório sobre a inflação de preços ao produtor (PPI) para agosto.
Para os assinantes do CNBC Investing Club com Jim Cramer, será enviada uma alerta de transação antes de Jim realizar qualquer negociação. Ele aguarda 45 minutos após o envio do alerta antes de comprar ou vender ações no portfólio de seu fundo de caridade. Caso Jim tenha comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta antes de efetuar a negociação.
As informações acima estão sujeitas aos nossos termos e condições, bem como à nossa política de privacidade, juntamente com nosso aviso legal. Não existe nenhuma obrigação fiduciária ou dever gerado pela recepção de qualquer informação fornecida em conexão com o Investing Club. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.