Acordo Entre Oncoclínicas e Porto
A Oncoclínicas anunciou, no último domingo, dia 15, um acordo não vinculante com a Porto, visando a possível criação de uma nova sociedade, que será denominada NewCo. A informação foi divulgada em um comunicado enviado ao mercado.
Detalhes do Aporte de Capital
De acordo com o acordo estabelecido, a Porto realizará um aporte de 500 milhões de reais, destinado à subscrição de um número determinado de ações ordinárias. Este investimento resultará na aquisição do controle do capital votante da NewCo, assegurando que a seguradora detenha pelo menos 30% do capital votante após a operação.
O comunicado também destaca que o investimento poderá ser utilizado em um eventual earn-out em favor da Oncoclínicas ou em um earn-in, que ajuste a participação em ações ordinárias em benefício da Porto.
Transferência de Endividamento
Um valor específico do endividamento atual da Oncoclínicas será transferido à nova sociedade, conforme os termos que ainda precisam ser definidos nos documentos finais da negociação. Com base no balanço mais recente, o endividamento total da Oncoclínicas é de 4,8 bilhões de reais.
Emissão de Debêntures
A NewCo planeja emitir debêntures voluntariamente conversíveis em ações ordinárias, em uma colocação privada, com subscrição pela Porto no valor total de 500 milhões de reais. Este montante terá um prazo de vencimento de 48 meses a partir do desembolso, apresentando uma remuneração equivalente a 110% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Condições de Conversão
Os documentos definitivos incluirão detalhes sobre a conversão das debêntures, que ocorrerá de maneira voluntária. Também estarão presentes informações sobre as janelas de conversão a partir do terceiro aniversário do investimento e o valor de avaliação da companhia que será considerado para essa conversão. Segundo o Term Sheet, a avaliação será variável, considerando o valor de equity da empresa na época da conversão.
Exclusividade na Negociação
A Oncoclínicas declarou que não pretende antecipar recursos com nenhum tipo de abatimento ou compensação relacionada a despesas médicas. A empresa do setor de saúde também se comprometeu a negociar exclusivamente com a Porto durante um período de 30 dias, estabelecendo um foco nas discussões para a concretização deste acordo.
Fonte: veja.abril.com.br
