Atualização do Mercado
Desempenho do Mercado
Na sexta-feira, o S&P 500 recuou de sua máxima histórica, enquanto o Nasdaq e o índice Dow, composto por 30 ações, também apresentaram queda. O setor de inteligência artificial foi um dos principais responsáveis pela desvalorização, após os resultados financeiros da fabricante de servidores Dell e da fornecedora de chips personalizados Marvell Technology não atenderem às expectativas. Além disso, a empresa Nvidia experimentou uma volatilidade pós-ganhos, com uma queda superior a 3%. Dados de confiança do consumidor, que foram divulgados às 10h, hora do leste, também contribuíram para as perdas do mercado, embora as expectativas de inflação para um ano tenham diminuído.
Negócios
Na sexta-feira, a DuPont anunciou que chegou a um acordo com a Arclin, empresa controlada pela firma de private equity TJC, para vender sua unidade de Aramids em um negócio avaliado em US$ 1,8 bilhão. Essa unidade abriga as marcas de fibra sintética Kevlar e Nomex, que são especializadas em resistência ao calor e proteção pessoal. Espera-se que o acordo seja concluído no primeiro trimestre de 2026, momento em que a DuPont receberá US$ 1,2 bilhão em dinheiro antes de impostos, uma nota a receber de US$ 300 milhões e uma participação acionária não controladora na futura empresa Arclin, atualmente avaliada em US$ 325 milhões. Rumores sobre a venda desta unidade circulavam há meses, com uma avaliação comunicada de US$ 2 bilhões. A CEO da DuPont, Lori Koch, afirmou no comunicado sobre a transação que os recursos em dinheiro "serão realocados para promover ainda mais a criação de valor." A expectativa é que a DuPont utilize esse capital proveniente da venda de uma unidade de baixo crescimento e baixa margem para adquirir ativos relacionados a água e saúde, visando aumentar as perspectivas de crescimento secular e a atratividade do restante da DuPont após a cisão de seu negócio de eletrônicos, agora denominado Qnity.
Os analistas da Mizuho elevaram sua meta de preço para as ações da DuPont de US$ 85 para US$ 90 após o anúncio, refletindo o que eles classificaram como uma atualização na avaliação de soma das partes.
Aprovação da Aquisição
A Home Depot, um nome presente na lista do clube de investimento, avançou um passo mais perto de finalizar sua aquisição de US$ 4,3 bilhões da distribuidora de produtos de construção especializada GMS Inc. Na sexta-feira, a Home Depot anunciou que o Bureau de Concorrência do Canadá aprovou a negociação. Este foi o último órgão regulador antitruste que precisava dar sinal verde para a transação. O acordo foi previamente anunciado em 30 de junho e visa aumentar a participação da Home Depot no orçamento dos contratantes profissionais, também conhecidos como clientes Pro. A GMS distribui produtos de construção especializados, como drywall, tetos e estruturas de aço. A GMS se tornará parte da divisão de Distribuição SRS da Home Depot, adquirida em um negócio superior a US$ 18 bilhões, que foi concluído em junho de 2024. A SRS também é fornecedora de produtos de construção. Em uma publicação no início da sexta-feira, destacamos a Home Depot como uma das sete ações do portfólio que mais se beneficiarão com cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.
Próximos Eventos
A próxima semana será mais curta devido ao feriado, com o mercado de ações dos EUA fechado na segunda-feira em observância ao Dia do Trabalho. Cinco empresas no S&P 500 estão programadas para divulgar resultados, incluindo duas que fazem parte do portfólio: Salesforce e Broadcom, que reportarão na quarta e na quinta-feira, respectivamente, após o fechamento do mercado. Em relação aos dados, é a semana dos empregos, o que significa que o relatório de folha de pagamento não-agrícola referente a agosto está agendado para sexta-feira. Com o aumento da atenção do Fed sobre a fraqueza do mercado de trabalho, espera-se que o próximo relatório de empregos desempenhe um papel importante na formação das expectativas para cortes de taxa nas três reuniões de política monetária restantes do ano.
Como assinante do clube de investimento da CNBC com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim execute uma operação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim já tiver comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a operação.
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