Negociação das Ações da BP Plc
As ações da BP Plc (LSE: BP.) registraram uma alta na segunda-feira após o anúncio de um acordo no valor de US$ 1,5 bilhão, que envolve a venda de participações minoritárias em suas operações de infraestrutura de petróleo e gás nos Estados Unidos para a empresa de investimentos privados Sixth Street. Analistas acreditam que essa transação resultará em uma leve redução na alavancagem da BP e ajudará a liberar valor no balanço patrimonial da companhia.
Detalhes da Transação
A transação contempla a venda de ativos de dutos e processamento terrestre da BP localizados nas bacias de Eagle Ford e Permian. Entre os ativos envolvidos estão quatro instalações centrais significativas da bacia Permian: Grand Slam, Bingo, Checkmate e Crossroads, as quais conectam os locais de produção da BP a redes de dutos de terceiros.
A venda será estruturada em duas parcelas: cerca de US$ 1 bilhão será pago no momento da assinatura do contrato, enquanto o saldo restante deverá ser quitado até o final do ano, dependendo da aprovação dos órgãos reguladores competentes.
Impactos da Venda
Após a finalização do acordo, a participação da BP no sistema de infraestrutura de petróleo e gás da Bacia Permiana será reduzida de 100% para 51%. Por sua vez, na bacia de Eagle Ford, sua participação cairá de 75% para 25%. A Sixth Street reterá as participações restantes, mas a BP continuará a operar todos os ativos mencionados.
A BP antecipa que esse acordo aumentará a participação de acionistas minoritários em seu balanço e poderá resultar em um impacto positivo anual na demonstração de resultados variando entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões. Além disso, essa alienação está alinhada com o objetivo da BP de arrecadar até US$ 20 bilhões em vendas de ativos até o final de 2027, uma meta que foi estabelecida durante a Atualização de Mercado de Capitais apresentada em fevereiro deste ano.
Análise de Especialistas
O banco UBS avaliou a transação como moderadamente positiva, destacando a valorização e a redução implícita de 1,1% na alavancagem da BP. A análise fez observações quanto à contribuição estimada para os lucros, atribuindo um valor ao negócio de aproximadamente 10 vezes os lucros, o que está em grande parte alinhado com o múltiplo da BP para o ano fiscal de 2026 e levemente abaixo da faixa de 10 a 15 vezes típica para operadoras independentes. O UBS também prevê que o pagamento integral do saldo restante seja concluído antes do término deste ano.
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da BP durante este processo, enquanto a Hunton Andrews Kurth LLP forneceu assessoria jurídica principal.
A BP Plc também está disponível para negociação na B3, no Brasil, através do BDR (BOV: B1PP34).
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Fonte: br.-.com