Resumo do Desempenho do Mercado
Os mercados financeiros encerraram a última semana com ligeira queda, enfrentando uma série de manchetes políticas e notícias sobre políticas públicas. O início da semana foi marcado pela declaração do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que ele está sob investigação criminal por parte da administração Trump, em relação a uma reforma de US$ 2,5 bilhões na sede do banco central em Washington, D.C. Essa incerteza gerou descontentamento no mercado, especialmente pela ameaça à independência do Fed.
Tensões Geopolíticas e Impacto no Mercado
Tensões globais e geopolíticas também abalavam o mercado, especialmente após o presidente Donald Trump ameaçar aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre países que mantêm negócios com o Irã. O setor bancário também deu início à temporada de resultados. Apesar de relatórios sólidos, as ações de bancos apresentaram desempenho mais fraco ao longo da semana, em meio a preocupações sobre o pedido de Trump para limitar as taxas de juros de cartões de crédito.
Relatório de Inflação Favorável
No meio da semana, o mercado recebeu um relatório de inflação favorável. O índice de preços ao consumidor registrou um aumento de 0,3% em dezembro, resultando em uma taxa anual de 2,7%. Os números estavam em linha com as estimativas e indicavam que o ritmo das altas de preços está se aproximando da meta de 2% do Federal Reserve, embora ainda permaneça elevado.
Desempenho do Setor de Tecnologia
No setor de tecnologia, a volatilidade foi impulsionada pela desvalorização das ações da Nvidia, após Trump declarar que a fabricante de chips deve atender a novas exigências para enviar seus chips de IA H200 para a China. As vendas desse produto resultarão em uma redução de 25%. Outras grandes empresas também sofreram pressões, incluindo Amazon, Microsoft, Meta Platforms e Broadcom. Esse quadro contribuiu para uma movimentação mais ampla em que setores como energia, indústrias e bens de consumo registraram alta na semana.
Desempenho Semanal
No geral, o S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq recuou 0,4%. Contudo, o Oscilador de Curto Prazo do S&P permaneceu em território de sobrecompra até o fechamento de sexta-feira. Diante desse cenário, nossa disciplina de investimento foi acionada, resultando em uma série de ajustes nas posições que apresentaram alta, procedimento que adotamos durante a semana volátil.
Ajustes na Carteira
Na segunda-feira, reduzimos nossa posição na Texas Roadhouse como uma forma de proteção contra o risco de preços elevados da carne bovina, que têm impactado as margens da empresa. Permanecemos otimistas quanto à possibilidade de estabilização nos preços da carne, o que poderia impulsionar as ações da rede de restaurantes. Entretanto, registramos alguns lucros para garantir segurança. Conseguimos rebaixar a classificação da Texas Roadhouse para um equivalência de "manter" com uma nota 2.
Lucros em Bancos e Indústrias
Na terça-feira, antes do anúncio de resultados, vendemos ações da Goldman Sachs e do Wells Fargo para capitalizar sobre a valorização das ações. O Wells Fargo reportou resultados abaixo das expectativas em termos de lucro e receita na quarta-feira. Já o Goldman apresentou um desempenho misto, perdendo na receita, mas superando as expectativas de lucro na quinta-feira. Mantemos uma classificação 2 para ambas as ações bancárias.
Na quarta-feira, realizamos ganhos com as ações da Honeywell. Embora este seja um ativo desafiador para manter em 2025, continuamos favoráveis à gigante industrial após anunciar planos para buscar uma oferta pública inicial (IPO) da Quantinuum, empresa de computação quântica na qual possui uma participação significativa. Um IPO significa que a Honeywell terá a oportunidade de monetizar um ativo que pode valer mais nos mercados públicos do que seu valor atual embutido na empresa. Rebaixamos a classificação da ação para o equivalente a "manter" com uma nota 2.
Mais Ajustes na Carteira
Na quinta-feira, prosseguimos com outro ajuste em nossa carteira, realizando lucros com as ações da Dover. Essa ação tinha experimentado uma valorização de 24% desde seu último relatório de resultados, apresentado em outubro, razão pela qual decidimos fazer o ajuste adequado. A classificação para esse ativo foi rebaixada para um equivalente a "manter" com nota 2.
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Fonte: www.cnbc.com