Americanas conclui venda da UPI Uni.Co
A Americanas (código de negociação: AMER3), atualmente em recuperação judicial, finalizou o processo de ajuste de preço referente à venda da UPI Uni.Co, a holding que controla a Imaginarium, para a Fan Store Entretenimento, conhecida como BandUP!. A informação foi divulgada por meio de um comunicado ao mercado na última sexta-feira (7).
Revisão do preço da venda
De acordo com o documento, após a revisão estipulada no contrato, o valor final da venda foi estabelecido em R$ 162,05 milhões, representando um aumento de R$ 9,15 milhões em relação ao preço-base de R$ 152,90 milhões.
Origem da operação
Essa transação resultou de um processo competitivo conduzido pela Americanas. No mês de março deste ano, a BandUP!, que havia submetido uma proposta vinculante na função de “stalking horse”, apresentou a quantia de R$ 152,9 milhões para aquisição da Uni.Co.
Durante esse processo, a Solver Soluções Críticas também apresentou uma proposta concorrente no valor de R$ 155 milhões. Contudo, essa oferta foi considerada inválida pelo Juízo responsável pela Recuperação Judicial, uma vez que não atendeu aos critérios estabelecidos no edital. Portanto, a proposta da BandUP! foi oficialmente declarada como vencedora.
Contrato de compra e venda
Em abril, as partes envolvidas, Americanas e BandUP!, formalizaram o contrato de compra e venda de ações. No documento, foi estipulado um mecanismo de ajuste de preço, que foi finalizado recentemente pela empresa.
Detalhes sobre o pagamento
Do valor total estabelecido em R$ 162,05 milhões, R$ 20 milhões já foram pagos à vista no momento do fechamento da operação.
O saldo restante, correspondente a R$ 142,05 milhões, será quitado em cinco parcelas anuais sucessivas de R$ 28,41 milhões cada, com correção baseada na variação positiva de 100% do CDI entre a data do fechamento e a data de cada pagamento.
Contexto da venda
A venda da Uni.Co está integrada ao processo de reorganização da Americanas no âmbito de sua recuperação judicial.
Fonte: www.moneytimes.com.br
