Principais Tópicos para Acompanhar na Terça-feira, 18 de Novembro
Desempenho do S&P 500
O índice S&P 500 está projetado para uma abertura em baixa nesta manhã, sinalizando que a perda poderá ser a quarta consecutiva. Dessa forma, configuraria a maior sequência de perdas desde agosto. Entre os principais afetados, destaca-se a Nvidia, uma das empresas do Clube, que apresentou uma diminuição de 1% antes do anúncio dos resultados do terceiro trimestre, agendado para amanhã à noite.
Impacto da Venda no Setor Tecnológico
A venda de ativos tecnológicos está afetando também o bitcoin. A criptomoeda mais valiosa do mundo caiu brevemente abaixo dos $90.000, atingindo os níveis mais baixos desde abril, o que resultou na eliminação dos ganhos acumulados no ano atual. Desde que atingiu o pico recorde de mais de $126.000 no início de outubro, o bitcoin tem enfrentado um declínio constante. A queda do bitcoin é preocupante, pois muitas ações estão atreladas a seu desempenho. Lembro que conheço 20 ações que dependem diretamente desse ativo.
Discussões Sobre Correção de Mercado
Recentemente, tem havido um intenso debate sobre uma possível correção de mercado, assim como os alertas referentes a centros de dados. Daniel Pinto, COO do JPMorgan, afirmou durante uma conferência da Bloomberg que as avaliações em inteligência artificial estão prestes a passar por uma reavaliação, o que pode enviar ondas de choque através do mercado como um todo. O CEO do Google, Sundar Pichai, declarou à BBC que nenhuma empresa poderá escapar caso a bolha da inteligência artificial estoure. No entanto, não vejo pessoas discutindo se esse tipo de despesa faz sentido.
Desempenho do Home Depot
O Home Depot apresentou um desempenho pouco expressivo em seu último trimestre, com resultados que ficaram aquém das estimativas dos analistas, resultando em três quedas consecutivas para a varejista de melhorias para o lar. A administração da empresa ajustou para baixo sua previsão de lucros para o ano, e as ações da empresa, pertencente ao Clube, estavam em queda de 4% antes da abertura do mercado. Esta queda pode representar uma oportunidade para adquirir uma companhia de alta qualidade, que é sensível a taxas de juros.
Aquisição da Barrick Gold
Segundo o Financial Times, o investidor ativista Elliott adquiriu uma participação significativa na mineradora de ouro Barrick. Contudo, surge a pergunta: por que agora? A empresa está sob uma gestão mais eficiente e começando a tomar as decisões corretas. Além disso, o preço do ouro já teve uma valorização considerável. Portanto, qual seria a necessidade de um ativista como Elliott neste momento?
Downgrade da Microsoft pela Rothschild
A Rothschild rebaixou a classificação da Microsoft de "compra" para "manter". Os analistas, que também reduziram o preço-alvo das ações para $500, acreditam que é preciso adotar uma postura mais cautelosa em relação às grandes empresas de tecnologia. A mesma corretora também reduziu a classificação da Amazon para "manter", mantendo o preço-alvo em $250. As ações da Microsoft e da Amazon, que fazem parte do Clube, estavam com uma queda de quase 2% logo pela manhã.
Avaliação da Honeywell pelo Bank of America
O Bank of America realizou um rebaixamento duplo da Honeywell, passando de "compra" para "vender", e diminuiu seu preço-alvo para $205, vindo de $265. Os analistas reconheceram que a separação da Solstice e a cisão prevista para o próximo ano em empresas de aeroespacial e automação devem gerar valor. No entanto, acrescentaram que esse será um caminho desafiador. Essa recomendação parece desproporcional, uma vez que a futura cisão da Honeywell deverá gerar duas empresas altamente lucrativas. O Clube possui ações da Honeywell e acredita que o estoque é uma boa compra.
Aquisição da Akzo Nobel
A Akzo Nobel anunciou planos para adquirir a fabricante de tintas Axalta Coating Systems, em um negócio que totaliza $25 bilhões. Essa transação pode resultar em um gigante da indústria de tintas. É importante esclarecer que a Axalta não deve ser confundida com a antiga empresa de pintura automotiva; ela se diversificou para se tornar uma empresa de revestimentos, semelhante à PPG Industries. Após a notícia, as ações da Axalta subiram mais de 7%, enquanto as da Akzo caíram 2,5%.
Desempenho da Blue Owl
A Blue Owl apresentou uma queda leve nesta manhã, um dia após uma queda de quase 6%. Acredito que a empresa, que se destaca como líder em crédito privado e é responsável por grandes empréstimos para centros de dados de IA, não é um investimento viável até que tenhamos mais clareza sobre suas operações. No início deste mês, a Blue Owl fundiu um fundo de crédito privado não listado com um fundo listado publicamente, sendo que o fundo privado apresenta grandes prejuízos, segundo informes.
Atualização da Illinois Tool Works pelo Bank of America
O Bank of America elevou a classificação da Illinois Tool Works de "vender" para "manter" e aumentou seu preço-alvo para $255, vindo de $220. Os analistas esperam uma expansão significativa nas margens ano a ano em 2026, o que deverá impulsionar o crescimento dos lucros por ação da empresa.
Fonte: www.cnbc.com