Emissão de Debêntures pela Axia Energia
A Axia Energia (BOV:AXIA3) anunciou na quinta-feira, dia 14 de novembro, a aprovação de uma nova captação de recursos por meio da 7ª emissão de debêntures da companhia e da 9ª emissão de sua controlada, Axia Energia Norte. Juntas, essas ofertas totalizam R$ 3 bilhões, com o objetivo de reforçar a estratégia financeira do grupo, ampliando sua liquidez e otimizando sua estrutura de capital.
Contexto do Setor
A decisão ocorre em meio a um cenário de expansão dos investimentos no setor energético, caracterizado pela busca por fontes de financiamento mais eficientes. Este movimento alinha-se com o que outras empresas do mesmo segmento têm realizado na bolsa de valores, aproveitando o ambiente de juros em trajetória de estabilidade para fortalecer suas estruturas de dívida.
Detalhes da Emissão
A emissão compreende R$ 1 bilhão em debêntures da Axia Energia, que contará com garantia quirografária. Além disso, R$ 2 bilhões serão emitidos pela Axia Energia Norte, com fiança da controladora. Ambas as séries seguirão uma remuneração atrelada a 100% da taxa DI, acrescida dos seguintes percentuais:
- 0,85% ao ano para a emissão da Axia Energia;
- 0,65% ao ano para a emissão da Axia Energia Norte.
Prazos de Vencimento
Os prazos de vencimento para as debêntures também diferem:
- As debêntures da Axia Energia terão vencimento em 2035, totalizando um prazo de 10 anos;
- As debêntures da Axia Energia Norte vencerão em 2032, com um prazo de 7 anos.
Destinação dos Recursos
Segundo informações fornecidas pela companhia, os R$ 3 bilhões arrecadados serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo a gestão de passivos. Essa gestão poderá resultar em uma redução de custos financeiros, além de melhorar os prazos de dívida e abrir espaço para futuros investimentos.
Desempenho das Ações
No mercado, às 16h22, a ação AXIA3 era negociada a R$ 62,94, mostrando uma alta de 2,18%. Durante o período do dia, o ativo oscilou, atingindo uma mínima de R$ 61,31 e uma máxima de R$ 62,97, superando tanto o preço de abertura, que foi R$ 61,59, quanto o fechamento anterior, que foi R$ 61,60.
Esse desempenho sugere que o mercado recebeu a notícia da emissão com otimismo, vislumbrando uma melhora na estrutura de capital da empresa.
Sobre a Axia Energia
A Axia Energia (AXIA3) opera no setor de geração de energia e soluções energéticas, oferecendo serviços focados em eficiência, infraestrutura e desenvolvimento de projetos de energia renovável. Sua controlada, Axia Energia Norte, fortalece a presença do grupo em regiões estratégicas, ampliando a oferta de serviços e aumentando a competitividade no mercado brasileiro.
A nova emissão de debêntures sem dúvida desempenhará um papel crucial ao reforçar o caixa da empresa e aumentar sua flexibilidade financeira.
Fonte: br.-.com