Bradesco Conclui Aumento de Capital
O Bradesco finalizou a segunda etapa de seu processo de aumento de capital, conseguindo arrecadar R$ 9,7 bilhões. Este valor está acima do montante mínimo de R$ 8 bilhões estabelecido. Na primeira fase, o banco já havia captado R$ 6,5 bilhões e, na etapa subsequente, captou R$ 3,2 bilhões por meio da venda de ações ordinárias e preferenciais.
Leilão de Ações na B3
Ainda restam 1,5 milhão de ações ordinárias e 14,5 milhões de ações preferenciais, que serão leiloadas na B3, no dia 2 de outubro. Para os investidores que desejam participar do leilão, o preço mínimo será estabelecido em R$ 15,43 para as ações BBDC3 e R$ 17,64 para as BBDC4, ambos inferiores aos valores que foram praticados no mercado na última quarta-feira, quando os papéis BBDC3 estavam cotados a R$ 16,22 e as BBDC4 a R$ 18,51. Os investidores poderão realizar suas ofertas por meio de corretoras autorizadas.
Detalhamento das Etapas do Aumento de Capital
Na fase inicial do aumento de capital, o Bradesco resolveu investir na captação de recursos, e os investidores efetivamente subscreveram 252,7 milhões de ações ordinárias (BBDC3) e 149,8 milhões de ações preferenciais (BBDC4).
Na segunda fase, a chamada de rateio de sobras, houve a aquisição de 48,7 milhões de ações ordinárias e 137,6 milhões de ações preferenciais, resultando em uma captação adicional de R$ 3,2 bilhões. Com a soma das duas etapas, o montante total alcança R$ 9,7 bilhões, que supera o piso estabelecido e fica abaixo do teto de R$ 10 bilhões para o aumento de capital.
Ações Não Subscritas e Participação no Leilão
Dentre as ações que não foram subscritas, estão disponíveis 1,5 milhão de ações ordinárias e 14,5 milhões de ações preferenciais. Essas serão oferecidas em leilão programado para ocorrer na manhã de sexta-feira, com início às 10h30.
As sobras representam 2,65% do total de ações emitidas durante o aumento de capital, com 0,50% correspondente ao total de ações ordinárias e 4,82% referente ao total de ações preferenciais. Essa divisão sinaliza o interesse dos investidores durante as etapas anteriores.
Preço Mínimo das Ações e Negociação
Os preços mínimos estabelecidos para negociação no leilão, de R$ 15,43 para as ações BBDC3 e R$ 17,64 para as BBDC4, são idênticos aos valores que foram oferecidos nas fases anteriores do aumento de capital pelo Bradesco. Entretanto, estes valores são inferiores aos preços de fechamento da última quarta-feira. Essa diminuição nos valores pode ser um atrativo adicional para os investidores que desejam participar deste evento de leilão.
Participação de Investidores
Podem participar do leilão todos os investidores interessados, desde que por meio de corretoras habilitadas a operar na B3. Os recibos de subscrição que forem adquiridos durante o leilão serão convertidos em ações ordinárias e preferenciais após a aprovação formal do aumento de capital junto ao Banco Central.
Este leilão representa uma oportunidade significativa para os investidores e uma etapa final do processo de aumento de capital, que poderá alavancar ainda mais as operações do Bradesco no futuro.
Fonte: www.estadao.com.br
