Emissão de Títulos Sustentáveis pelo Tesouro Nacional
Nesta quinta-feira, dia 6, o Tesouro Nacional captou US$ 2,25 bilhões por meio de uma nova emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional. Essa emissão inclui papéis que vencerão em 2033 e uma reabertura da oferta de um título com vencimento em 2035.
Detalhes da Operação
O resultado dessa operação foi divulgado pelo serviço de informações financeiras IFR, da LSEG, e sua confirmação foi feita à Reuters por uma fonte que possui conhecimento sobre o assunto. De acordo com o Tesouro, o objetivo dessa operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, alinhando-se ao crescente interesse de investidores não residentes.
A operação implica um compromisso do governo brasileiro em alocar o montante equivalente aos recursos captados com os títulos em ações que promovam a sustentabilidade. Essas ações visam à mitigação das mudanças climáticas, à conservação de recursos naturais e ao desenvolvimento social.
Liquidez e Anticipação de Financiamento
Mais cedo, o Tesouro Nacional comunicou que a emissão buscava promover a liquidez da curva de juros soberana em dólares no mercado externo. O objetivo é proporcionar uma referência para o setor privado e antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira.
Condições de Emissão
O “initial price talk”, que é uma referência inicial de preços para avaliar o interesse dos investidores, foi de 6,00% para os papéis com vencimento em 2033 e de 6,50% para os que vencem em 2035, segundo informações do IFR. Do total captado, US$ 1,5 bilhão foi feito através do título de 2033, enquanto a reabertura do título de dez anos gerou US$ 750 milhões. A operação foi liderada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs.
Planos Futuros do Tesouro Nacional
Em setembro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, mencionou que o governo planejava realizar uma nova emissão de títulos sustentáveis ainda neste ano, com um valor estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Até agora, o Tesouro já havia captado US$ 8,5 bilhões com três lançamentos de títulos no mercado internacional em 2025. Com o anúncio desta quinta-feira, este ano se torna o de maior número de emissões desde 2010, período em que também foram realizadas quatro operações.
Histórico de Emissões
Antes da emissão recente, o governo havia realizado operações de venda de títulos sustentáveis em novembro de 2023 e junho de 2024.
Fonte: www.moneytimes.com.br