Resultados Sólidos Impulsionam o Comércio de Inteligência Artificial e Ações do Mercado
Resultados positivos ajudaram a impulsionar o comércio de inteligência artificial e elevaram as ações na sexta-feira, embora algumas dessas ações possam estar prestes a enfrentar um movimento de venda, de acordo com uma métrica técnica. Até a sexta-feira, aproximadamente 63% das empresas incluídas no índice S&P 500 haviam divulgado seus últimos resultados financeiros. Dentre essas, quase 83% superaram as expectativas de lucro, enquanto 79% dos números de receita superaram as previsões de Wall Street. A positiva temporada de resultados do terceiro trimestre levou todos os três principais índices a se valorizarem na semana, com o S&P 500 apresentando um incremento de 0,71%, e o Dow Jones Industrial Average avançando 0,75%. O Nasdaq Composite, que é voltado à tecnologia, se destacou como um outlier, com um crescimento de 2,24% na semana.
Análise Técnica das Ações
A CNBC Pro utilizou sua ferramenta de seleção de ações para identificar as ações mais sobrecompradas em Wall Street, utilizando o índice de força relativa (RSI) de 14 dias como critério de avaliação. Ações com um RSI de 14 dias superior a 70 são consideradas sobrecompradas, o que sugere que uma venda pode estar em perspectiva. Por outro lado, uma leitura abaixo de 30 indica que uma ação pode estar sobrevendida e propensa a um possível aumento de preços. A tabela a seguir apresenta ações com um RSI acima de 70 que também apresentaram um aumento de pelo menos 5% durante a semana, até a manhã de sexta-feira.
Ações Sobrecompradas
Com um RSI de 75, a Caterpillar se destacou na lista das ações sobrecompradas. As ações da fabricante de equipamentos de construção e agricultura subiram 12% na quarta-feira e também registraram um crescimento de 12% na semana, após a divulgação de resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas. A empresa obteve um lucro ajustado de US$ 4,95 por ação, com uma receita de US$ 17,64 bilhões. Analistas consultados pela LSEG haviam previsto lucros de US$ 4,59 e uma receita de US$ 16,77 bilhões. Após a divulgação dos resultados, o Bank of America reafirmou a classificação de compra para a Caterpillar e aumentou seu preço-alvo para US$ 650, ante os US$ 594 anteriores. Essa nova previsão está aproximadamente 13% acima do valor em que as ações da Caterpillar encerraram na sexta-feira. O banco observou que "os resultados do terceiro trimestre fornecem uma visão de que o poder de EPS da CAT está em tendência ascendente em relação às expectativas anteriores".
Outro exemplo de ação sobrecomprada é a Cardinal Health, que teve um aumento de 19% na semana e um RSI de 86. As ações subiram 15% na quinta-feira, após os resultados do primeiro trimestre fiscal da distribuidora de medicamentos e equipamentos médicos, que superaram as expectativas dos analistas. Os lucros ajustados da Cardinal foram de US$ 2,55 por ação, superando o consenso de US$ 2,18, de acordo com a LSEG. A receita de US$ 64 bilhões também ficou acima da expectativa de US$ 59 bilhões. A Cardinal também elevou sua previsão de lucros para o ano fiscal.
Ações Sobrevendidas
Por outro lado, as ações mais sobrevendidas da semana incluíram a Chipotle Mexican Grill. A tabela a seguir mostra ações com um RSI abaixo de 30 que também apresentaram uma queda de 5% na semana, até a manhã de sexta-feira. A Chipotle Mexican Grill caiu 21% nesta semana, resultando em um RSI de apenas 20. As ações despencaram 18% na quinta-feira, após a empresa ter reduzido sua previsão de vendas em lojas comparáveis para o ano, pela terceira vez consecutiva, alegando que os consumidores mais jovens estão diminuindo seus gastos.
Os lucros ajustados da Chipotle no terceiro trimestre foram de US$ 0,29 por ação, de acordo com as expectativas. Entretanto, a receita de US$ 3 bilhões decepcionou analistas que esperavam US$ 3,03 bilhões, segundo a LSEG. "Embora tenhamos visto resultados encorajadores com o aumento de nossos gastos em marketing e o lançamento do carne asada e chimichurri vermelho, nossas tendências subjacentes permanecem desafiadoras ao longo do trimestre e até outubro," afirmou o CFO Adam Rymer.
Em Wall Street, os analistas reduziram suas previsões de preço para as ações. Jon Tower, da Citigroup, reduziu sua meta para um ano para US$ 44, abaixo dos US$ 54 anteriores, o que ainda implica uma valorização potencial de 39% para a ação. "É difícil prever um fundo para as vendas, considerando a variedade de fatores que impactam a demanda," escreveu Tower.
Os analistas também mostraram uma perspectiva negativa em relação à Fiserv. As ações da fintech caíram 46% nesta semana, finalizando com um RSI de 13. As ações despencaram 44% apenas na quarta-feira, marcando o pior dia de sua história, após a Fiserv ter cortado sua previsão de lucros e anunciado mudanças na administração. A empresa agora espera que os lucros ajustados para o ano fiscal fiquem entre US$ 8,50 e US$ 8,60, em comparação com uma previsão anterior de US$ 10,15 a US$ 10,30. A receita da Fiserv agora é estimada para crescer entre 3,5% a 4%, enquanto antes a expectativa era de 10%.
"Nossa performance atual não está onde desejamos que estivesse, nem onde nossos acionistas esperam que esteja," afirmou o CEO Mike Lyons em um comunicado. O Morgan Stanley foi um dos bancos de investimento de Wall Street a rebaixar a Fiserv em resposta, alterando a classificação da ação de sobrepeso para peso equivalente. "Quarenta anos de crescimento de EPS de dois dígitos termina. Rebaixamento para EW, enquanto a gestão passa por um processo de investimento para melhorar o serviço e o produto, visando um possível crescimento de receita de um dígito médio e um retorno ao crescimento de EPS de dois dígitos," informou o Morgan Stanley.
Fonte: www.cnbc.com