Raízen Intensifica Negociações para Reforço de Capital
A Raízen (código de ação: RAIZ4) aumentou suas negociações visando o fortalecimento de sua estrutura de capital. Essa necessidade tornou-se evidente após a deterioração da percepção de risco financeiro da companhia, o que se refletiu na significativa desvalorização de seus títulos de dívida no mercado internacional. As informações foram reportadas pela Bloomberg.
Avaliação de Injeção de Capital
De acordo com fontes que estão acompanhando as discussões, as acionistas controladoras da empresa, Shell e Cosan (código de ação: CSAN3), estão avaliando junto ao BTG Pactual Holding uma possível injeção de capital que pode alcançar a quantia de R$ 10 bilhões. As tratativas também incluem a entrada de possíveis investidores terceirizados.
Avanço em Desinvestimentos
Simultaneamente, a Raízen está implementando um plano de desinvestimentos que poderá reunir cerca de R$ 10 bilhões, incluindo a venda de sua refinaria localizada na Argentina. A combinação das vendas de ativos com o aporte de capital é considerada crucial para o fortalecimento do balanço da empresa.
Contexto Financeiro Sensível
Este movimento ocorre em um período delicado para a Raízen, que lidera a distribuição de combustíveis no Brasil. A condição financeira da empresa tem gerado tensões entre credores e acionistas, especialmente em relação à reestruturação de suas dívidas.
Discussões sobre Estrutura de Endividamento
Nesse cenário, o chairman do BTG, André Esteves, e o CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, estariam mantendo contatos diretos para discutir uma estrutura de endividamento da Cosan em conexão com a Raízen. O Itaú possui uma exposição substancial à companhia, conforme indicado no balanço da Cosan do terceiro trimestre, e está fazendo pressão por uma solução que seja considerada mais rápida e menos arriscada para a situação financeira da empresa.
Fonte: www.moneytimes.com.br