Empréstimo Ponte da CSN
Anúncio do Empréstimo
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou sobre a assinatura de um empréstimo ponte no valor de US$ 1,2 bilhão, com a possibilidade de aumentar esse montante para até US$ 1,4 bilhão. A taxa de juros inicial do empréstimo está vinculada à SOFR, acrescida de 6% ao ano, e possui um prazo de vencimento final de cinco anos. As garantidoras do empréstimo são a própria CSN e a CSN Cimentos Brasil. De acordo com informações da Broadcast, divulgadas na tarde de sexta-feira (20), o empréstimo estava em sua fase final de negociação, assim como a taxa de juros inicial da transação.
Utilização dos Recursos
Os recursos obtidos por meio do empréstimo serão utilizados para o refinanciamento de dívidas já existentes. Além disso, a CSN planeja utilizar os valores para o pagamento de taxas, despesas e custos relacionados à operação do empréstimo.
Carta-Compromisso
Em um Fato Relevante, a companhia anunciou que firmou uma carta-compromisso vinculante com instituições financeiras como Morgan Stanley Senior Funding Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA) Inc., Banco XP S.A., BNP Paribas Sec. Corp., Banco do Brasil S.A. New York Branch e Banco Bradesco S.A. O objetivo dessa carta é a estruturação de um novo contrato de crédito sindicalizado com garantia sênior, tendo a CSN Inova Ventures como tomadora e a CSN junto à CSN Cimentos Brasil S.A. atuando como garantidoras.
Estratégia de Desinvestimento
O empréstimo se insere em uma iniciativa estratégica mais abrangente da companhia, conforme anunciado em Fato Relevante datado de 15 de janeiro de 2026. Neste comunicado, a CSN divulgou o início de um programa estruturado de desinvestimento de ativos, com a finalidade de otimizar sua estrutura de capital. Dentro desse contexto, a companhia está estruturando um empréstimo com um sindicato de bancos com o intuito de antecipar uma parte dos recursos que são esperados a partir desses desinvestimentos.
Reperfilamento de Dívidas
A empresa acrescentou que o empréstimo tem como finalidade principal apoiar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos da Companhia. Parte do auxílio financeiro deverá ser garantida por ativos específicos designados para desinvestimento.
Conclusão da Operação
A conclusão da operação de empréstimo está sujeita à celebração de documentos de crédito definitivos, além do cumprimento de condições precedentes habituais para operações desse tipo.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br