Atualização do Mercado
Desempenho do Mercado
Na quinta-feira, os índices S&P 500 e Nasdaq enfrentaram quedas devido ao desempenho abaixo do esperado após os resultados financeiros de algumas ações do portfólio, especialmente Meta Platforms e Microsoft. Apesar de terem relatado resultados trimestrais superiores às expectativas, investidores no Wall Street demonstraram preocupação com suas previsões crescentes em relação aos investimentos em inteligência artificial (IA). As ações da Meta e da Microsoft caíram 10% e 3%, respectivamente. Essa movimentação aconteceu um dia depois que o Federal Reserve anunciou uma redução na taxa de juros, a segunda deste ano, que era amplamente esperada.
Os investidores também estavam atentos a notícias relacionadas ao comércio. O presidente Donald Trump afirmou, logo na manhã de quinta-feira, que os Estados Unidos reduzirão pela metade as tarifas sobre produtos relacionados ao fentanil provenientes da China, fazendo com que as tarifas totais sobre a segunda maior economia do mundo passe de 57% para 47%.
Atualização sobre Spin-Offs
Com relação às movimentações de empresas, a Honeywell, que integra o portfólio do Clube, finalizou na quinta-feira o tão aguardado desmembramento de seu negócio de materiais avançados. A nova empresa, chamada Solstice Advanced Materials, começou a ser negociada sob o símbolo "SOLS" na Nasdaq. Os acionistas da Honeywell, que possuíam ações até 17 de outubro, receberam uma ação da Solstice para cada quatro ações do conglomerado industrial.
Antes da estreia das ações da Solstice na Nasdaq, o BMO Capital Markets iniciou a cobertura da empresa com uma classificação equivalente a "compra", estabelecendo um preço-alvo de R$ 70 por ação. Isso contrasta com o preço estabelecido quando os papéis começaram a circular, que era ligeiramente inferior a R$ 50. As ações da Solstice subiram quase 6% na tarde de quinta-feira, atingindo uma alta intradiária de aproximadamente R$ 54. Em comparação, o estoque da Honeywell manteve-se estável.
Foi previamente informado aos membros do Clube que algumas flutuações eram esperadas, pois investidores poderiam optar por vender ações da Solstice para adquirir mais ações da empresa-mãe, Honeywell. O desmembramento da Solstice é apenas um dos passos do plano em várias etapas que a Honeywell estabeleceu para se dividir em três entidades de capital aberto. A separação das divisões restantes de aeronáutica e automação está programada para ocorrer no segundo semestre de 2026.
Outra empresa integrante do Clube, a DuPont, deve finalizar a divisão de seu negócio de eletrônicos, denominado Qnity Electronics, na próxima semana. As ações se juntarão ao S&P 500 na segunda-feira e começarão a ser negociadas sob o símbolo "Q". Vale ressaltar que a Solstice já se juntou ao S&P 500 na quinta-feira.
Perspectivas da Goldman Sachs
O CEO da Goldman Sachs, David Solomon, abordou, na quinta-feira, as preocupações em relação à queda no preço das ações do banco após a divulgação dos resultados financeiros, que ocorreram mesmo com um crescimento robusto nos lucros. Desde o fechamento do mercado de quarta-feira, as ações do Goldman recuperaram parte de sua perda, embora ainda estivessem aquém do desempenho do S&P 500.
Durante sua participação no Economic Club de Washington, Solomon declarou: "Nossa função é executar, ser pacientes e adotar uma perspectiva de longo prazo." Ele enfatizou que "as ações acompanharão." Solomon também destacou o sucesso da importante divisão de bancos globais e mercados da Goldman, que abrange seus negócios de banco de investimento e negociação. "Obviamente, obtivemos uma posição de liderança extraordinária em banco de investimento e fusões e aquisições, que conseguimos manter e fortalecer. No entanto, em nossos negócios de negociação, aumentamos nossa participação no orçamento de nossos clientes nos últimos cinco anos em 380 pontos base."
Além disso, Solomon compartilhou suas previsões para a economia dos Estados Unidos, descrevendo-a como "em uma situação bastante boa no momento." Ele ressaltou que a probabilidade de uma "recessão no curto prazo é baixa." O executivo também citou o boom de investimentos em infraestrutura de IA como um importante fator positivo. "Temos seis ou sete grandes empresas que gastarão R$ 350 bilhões este ano em infraestrutura de IA. Isso impacta o crescimento."
Expectativas para o Futuro
A próxima divulgação de resultados de empresas do portfólio ocorrerá na quinta-feira à noite, com a divulgação das earnings de Apple e Amazon. A empresa de cibersegurança Cloudflare, concorrente das empresas Palo Alto Networks e CrowdStrike, também divulgará seus resultados ao mesmo tempo. Antes da abertura do mercado na sexta-feira, a ação da Linde também relatará seus resultados.
Os assinantes do CNBC Investing Club, liderado por Jim Cramer, recebem um alerta de negociação antes de qualquer transação realizada por Jim. Cramer aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender ações do portfólio do seu clube de caridade. Se Jim discutir uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após o envio do alerta antes de executar a negociação.
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Fonte: www.cnbc.com