Emissão de Stablecoins pela Figure Technology
A empresa emissora de stablecoins Figure Technology, em conjunto com alguns de seus investidores atuais, conseguiu arrecadar US$ 787,5 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) realizada nos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 10. Essa operação representa mais um passo na abertura dos mercados públicos para empresas do setor de criptoativos, que vêm ganhando aceitação por parte de um número crescente de investidores.
Crescimento do Setor de Criptoativos
Uma sequência de avanços regulatórios, impulsionados por uma administração federal favorável às criptomoedas, juntamente com a adoção de ativos digitais por tesourarias corporativas e a entrada de fundos negociados em bolsa (ETFs), estimulou listagens dentro do setor. Recentemente, o valor de mercado dos criptoativos ultrapassou a marca de US$ 4 trilhões.
Detalhes do IPO
A empresa, com sede em Nova York, juntamente com alguns investidores existentes, vendeu um total de 31,5 milhões de ações a um preço de US$ 25 cada. Esse valor foi superior à faixa anteriormente estipulada, que variava entre US$ 20 e US$ 22 por ação. O IPO resultou em uma avaliação de mercado para a Figure de aproximadamente US$ 5,29 bilhões.
Além disso, a empresa incrementou a quantidade de ações a serem oferecidas, passando de 26 milhões para 31,5 milhões, um dia antes da operação. As ações da Figure devem começar a ser negociadas na Nasdaq a partir desta quinta-feira, dia 11, sob o símbolo de ticker “FIGR”.
Coordenação do IPO
Os principais coordenadores para esta oferta pública foram os bancos Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities. Fundada em 2018, a empresa Figure utiliza a tecnologia blockchain para estabelecer conexões entre credores e tomadores de empréstimos imobiliários.
Eficiência nos Empréstimos
De acordo com os documentos relativos ao IPO, a Figure oferece financiamento para empréstimos com garantia de imóvel em apenas 10 dias. Essa marca é consideravelmente mais rápida quando comparada à média do setor, que leva cerca de 42 dias.
O family office do bilionário Stanley Druckenmiller, conhecido como Duquesne Family Office, manifestou interesse em adquirir até US$ 50 milhões em ações da oferta da Figure.
Outros IPOs e Tendências de Mercado
Em um contexto distinto, as ações da fintech sueca Klarna tiveram um aumento de 30% em sua tão aguardada estreia no mercado, ocorrida no mesmo dia. Esse movimento sugere uma recuperação robusta do mercado de IPOs nos Estados Unidos durante a atual temporada de outono. O surgimento de avaliações recordes para ações e a expectativa crescente de cortes nas taxas de juros contribuíram para um ambiente otimista entre os investidores.
Além disso, a exchange de criptomoedas Gemini, junto com a empresa de tecnologia de transporte Via e a rede de cafeterias Black Rock Coffee, também têm sua estreia no mercado agendada para precificação nesta quinta-feira.