Análise do Mercado de Ações
As ações registraram uma leve queda na sexta-feira, em meio a um feriado prolongado, mas pelo menos três ações individuais apresentam um desempenho tão ruim que podem ser consideradas boas oportunidades de compra: todas estão sobrevendidas e podem estar prestes a se recuperar, mesmo que apenas por motivos técnicos. Após alcançar um novo recorde intradiário na quinta-feira, o S&P 500 caiu na sexta, encerrando a semana com uma queda de 0,1%. O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite também registraram perdas de 0,2%. Contudo, ao longo do mês, os principais índices de ações fecharam em alta, um feito impressionante, já que agosto historicamente é um mês sazonalmente fraco. Os investidores aguardam uma possível redução da taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro, com a ferramenta CME FedWatch indicando uma probabilidade de 87% de que o banco central dos EUA reduza as taxas em sua próxima reunião, com base nos contratos futuros de taxa de juros.
Ações Sobrevendidas e Sobrecompradas
A CNBC Pro utilizou sua ferramenta de triagem de ações para identificar as ações mais sobrevendidas e sobrecompradas em Wall Street, medidas pelo índice de força relativa (RSI) de 14 dias. As ações com um RSI de 14 dias abaixo de 30 são consideradas sobrevendidas, o que significa que podem estar prestes a se recuperar. Por outro lado, uma leitura acima de 70 indica que uma ação pode estar sobrecomprada, sinalizando uma possível correção.
Keurig Dr Pepper
A fabricante de refrigerantes e cafés Keurig Dr Pepper, com um RSI de 29, está entre as ações mais sobrevendidas da Wall Street. As ações terminaram a semana com uma queda superior a 17%, após uma queda de 11% na segunda-feira, quando anunciou a aquisição da empresa holandesa de café JDE Peet’s por um valor de 18 bilhões de dólares. O preço-alvo médio dos analistas aponta um potencial de alta de 29%, com base nos dados mais recentes da LSEG na abertura de sexta-feira. A aquisição da Keurig Dr Pepper, prevista para a primeira metade de 2026, deve gerar 400 milhões de dólares em sinergias de custo ao longo de três anos. Após o fechamento do negócio, a empresa planeja separar suas unidades de bebidas e café em dois negócios públicos e distintos. Após o anúncio da aquisição, o HSBC rebaixou a classificação da ação de compra para manutenção, afirmando que o negócio era caro. O analista Sorabh Daga comentou: "A KDP anunciou a efetiva desconstituição de sua fusão de 2018 entre Keurig e Dr Pepper, por razões excelentes. Não acreditamos que a KDP precisasse se endividar de 6 a 8 vezes a relação entre dívida líquida e EBITDA reportado para sair do negócio de café Keurig."
Charter Communications
Os investidores também estão majoritariamente pessimistas em relação à Charter Communications, que terminou a semana com uma queda superior a 4%. No final do mês passado, a Bernstein elevou a classificação da operadora do serviço de internet Spectrum de desempenho de mercado para desempenho superior, citando uma avaliação descontada. O analista Laurent Yoon observou: "Quando algo está barato, isso acontece por um motivo. No caso da CHTR, são os desafios seculares que parecem se prolongar a cada chamada de resultados, e este último definitivamente não ajudou."
Hormel Foods
Hormel Foods foi a terceira ação sobrevendida após cair 13% na quinta-feira devido a resultados decepcionantes no terceiro trimestre fiscal.
Ações Sobrecompradas
Por outro lado, a Deckers Outdoor está entre as ações mais sobrecompradas, com um RSI de 71. Na semana encerrada, a fabricante de calçados Ugg, Hoka e Teva subiu quase 10%. Na sexta-feira, o UBS reiterou sua classificação de compra para a ação e elevou seu preço-alvo de 12 meses para 158 dólares, o que corresponde a uma alta de 33% em relação ao preço de fechamento recente da Deckers. O analista Jay Sole comentou: "Vemos uma ótima oportunidade para comprar ações de uma empresa em crescimento, atualmente significativamente subvalorizada pelo mercado."
Wynn Resorts
O operador de cassinos Wynn Resorts também foi classificado como sobrecomprado, com um RSI de 77, e suas ações subiram 11% esta semana. Na quinta-feira, o UBS elevou a classificação da ação de neutra para compra, ressaltando a expansão da presença global da Wynn. O analista Robin Farley manifestou um otimismo especial em relação ao resort Al Marjan, localizado nos Emirados Árabes Unidos. "Antecipamos que a Wynn, sendo o único operador de jogos nos Emirados, terá uma vantagem significativa na captura da lealdade entre clientes internacionais de alta renda."