Investimentos de Firmas de Capital Privado
As firmas de investimento privado dos ultra-ricos adquiriram ações que estavam em baixa no último trimestre, impulsionadas pelo entusiasmo gerado pela inteligência artificial, que elevou os mercados globais a níveis recordes, conforme análises das declarações de valores mobiliários do terceiro trimestre feitas pela CNBC.
Movimentações da Appaloosa
A Appaloosa, escritório familiar do bilionário de fundos de hedge David Tepper, encerrou sua participação total na Oracle nos três meses que terminaram em 30 de setembro. Neste período, as ações da gigante de software apresentaram uma valorização de quase 29%. No último trimestre, a Appaloosa garantiu lucros com as ações das chamadas “Magnificent Seven” ao fechar sua posição na Intel e reduzir sua participação na Meta em 8%.
Enquanto isso, a Appaloosa também apostou em ações de consumo que foram afetadas por tarifas, aumentando sua posição na Whirlpool em 2.000%. As 5,5 milhões de ações que a Appaloosa possui na empresa de eletrodomésticos tornaram-se sua terceira maior participação ao final do trimestre, avaliadas em $432 milhões. No segundo semestre do ano, as ações da Whirlpool caíram quase 31% até agora. A empresa de Tepper também elevou sua participação na Goodyear Tire & Rubber, que registrou uma queda de 13% neste ano.
Estratégias de Outros Escritórios Familiares
O escritório familiar de Carl Icahn também está apostando na recuperação de ações de consumo, aumentando suas participações na International Flavors & Fragrances em 27%, totalizando $292 milhões. A IFF, que já registrou uma queda de 23% no ano, produz ingredientes para uma ampla variedade de produtos de consumo, como batatas fritas e desodorantes. Icahn, um investidor ativista de longa data, começou a acumular ações da IFF em 2022, e seu filho, Brett, se juntou ao conselho da empresa no final de outubro, conforme um acordo prévio entre a IFF e a Icahn Capital.
A Omega Advisors, o escritório familiar do ex-fundador de fundos de hedge Leon Cooperman, investiu em ações de seguros de saúde, aumentando sua participação na Cigna em 53%, totalizando 325.000 ações. A firma de Cooperman também ampliou sua posição na Elevance Health em 21%, fazendo dela a oitava maior participação da Omega Advisors, com um valor de $110,2 milhões ao final do trimestre. As ações da Cigna e da Elevance estão ambas em baixa de cerca de 18% no segundo semestre do ano, pressionadas pelo aumento nos custos médicos e pela expectativa de cortes governamentais no financiamento à saúde.
Continuidade nas Apostas em Ações de Tecnologia
Apesar dessas apostas audazes, os escritórios familiares continuam a investir no rally de algumas ações do grupo Magnificent Seven. A Soros Fund Management aumentou suas participações na Apple e na Amazon em 2.000% e 481%, respectivamente. As ações da Amazon representam a maior participação da firma, avaliada em $489 milhões ao final do trimestre.
O escritório da família Duquesne, sob a liderança de Stanley Druckenmiller, iniciou posições na Amazon e na Meta, avaliadas em $96 milhões e $56 milhões, respectivamente, após ter encerrado essas participações no trimestre anterior.
Ainda assim, a Appaloosa, apesar de ter diminuído suas posições em várias gigantes da tecnologia, aumentou suas participações na Nvidia em 9%.
Fonte: www.cnbc.com