FedEx e Advent Adquirem InPost
Um consórcio liderado pela FedEx Corporation (NYSE:FDX) e pelo grupo de private equity Advent firmou um acordo para adquirir a operadora polonesa de lockers para encomendas, InPost SA (AS:INPST). A transação avalia a empresa em aproximadamente € 7,79 bilhões (US$ 9,22 bilhões), conforme um comunicado conjunto divulgado na segunda-feira.
Proposta de Aquisição e Reação do Mercado
De acordo com a proposta apresentada, o consórcio propôs um pagamento de € 15,60 por ação da InPost, o que representa um prêmio de 17,3% em relação ao fechamento do preço das ações da empresa em Amsterdã na sexta-feira. Como resultado dessa proposta, as ações da InPost tiveram um aumento de mais de 13% logo no início do pregão, alcançando esse patamar às 6h09 (horário de Brasília).
Contexto da Negociação
Esse anúncio acontece após a comunicação, no mês anterior, de que a InPost havia recebido uma proposta de aquisição, embora os proponentes não tenham sido identificados na ocasião. Mercados já especulavam sobre a Advent como uma possível interessada na aquisição.
Apoio dos Acionistas
O conselho de administração da InPost recomendou a oferta, ressaltando que acionistas detentores de pelo menos 48% do capital social da empresa já haviam manifestado apoio à transação proposta.
Valuation e Análise do Mercado
“Com base no valor patrimonial de € 7,8 bilhões, estimamos que o valor total da empresa seja de € 9,9 bilhões, o que implica um múltiplo de aquisição de 8,2 vezes o EBITDA previsto para o ano fiscal de 2026, representando um desconto de 40% em relação à avaliação histórica média dos últimos cinco anos”, afirmou David Kerstens, analista da Jefferies.
Operação e Estratégia da InPost
Após a conclusão da aquisição, a InPost continuará a operar sob sua marca atual, mantendo sua sede na Polônia. O fundador e atual diretor executivo, Rafat Brzoska, permanecerá à frente da empresa.
Os compradores afirmaram que este acordo apoia a estratégia da InPost de acelerar sua expansão pela Europa, aproveitando o contínuo crescimento do comércio eletrônico. A InPost também deverá estabelecer parcerias comerciais com a FedEx após a finalização da transação.
Próximos Passos da Aquisição
A aquisição está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026, sujeita às aprovações regulamentares e dos acionistas habituais.
A FedEx também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV:FDXB34).
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Fonte: br.-.com