Futuros das Ações Americanas
Os futuros das ações americanas estão sendo negociados em uma faixa restrita, enquanto os investidores continuam a avaliar as implicações dos dados de emprego divulgados recentemente.
A atenção dos analistas está cada vez mais focada no governador do Federal Reserve, Christopher Waller, que fará suas primeiras declarações públicas desde a redução das taxas de juros pelo banco central na semana passada.
No noticiário corporativo, as ações da construtora Lennar (NYSE:LEN) apresentaram uma queda de 3,9% durante o pré-mercado, após a divulgação de resultados financeiros trimestrais que desapontaram. Ao mesmo tempo, as expectativas estão aumentando em relação aos resultados da fabricante de semicondutores Micron Technology (NASDAQ:MU), que poderão fornecer uma visão das condições do setor de inteligência artificial.
Por outro lado, reportagens sugerem que a Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) está se preparando para aconselhar seus acionistas a rejeitarem uma proposta de aquisição da Paramount Skydance, decidindo apoiar uma oferta alternativa da Netflix (NASDAQ:NFLX).
Os Futuros Mostram Pouca Movimentação
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos apresentaram uma leve alta na quarta-feira, enquanto os participantes do mercado analisavam dados mistos do emprego apresentados na sessão anterior e aguardavam os principais indicadores de inflação que serão divulgados no final da semana.
Às 08h08 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones Industrial Average registravam alta de 104 pontos, ou 0,21%. Os futuros do S&P 500 subiram 25,3 pontos, ou 0,37%, e os futuros do Nasdaq 100 mostravam uma alta de 114 pontos, correspondendo a um ganho de 0,45%.
Na sessão regular da terça-feira, o índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,6%, enquanto o S&P 500 recuou 0,2%. Em contraste, o Nasdaq Composite, que possui uma forte presença de empresas de tecnologia, subiu 0,2%.
Os investidores continuaram a analisar os dados de emprego que foram divulgados com atraso, os quais indicavam que a economia dos Estados Unidos criou mais empregos em novembro do que o esperado, mesmo com a taxa de desemprego aumentando mais rapidamente do que o previsto. Esses dados mistos reacenderam preocupações sobre o impacto econômico das amplas políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.
Após a divulgação, os mercados passaram a precificar pelo menos 58 pontos-base de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo ano, um número significativamente superior aos 25 pontos-base projetados anteriormente pelo banco central.
Foco no Discurso de Waller
Um dos eventos mais importantes da agenda de quarta-feira é o discurso programado do governador do Federal Reserve, Christopher Waller, às 10h15 (horário de Brasília).
Esses serão os primeiros comentários de Waller desde que ele indicou uma mudança de uma postura mais branda para uma posição neutra após a redução da taxa de juros em dezembro. Na semana passada, o Fed cortou a taxa em 25 pontos-base, alegando que a decisão tinha como objetivo apoiar um mercado de trabalho em declínio, apesar dos sinais de inflação ainda persistentes.
“Será interessante ouvir uma atualização sobre a visão de Waller”, afirmaram analistas da Vital Knowledge em comunicado a clientes.
Os comentários de Waller são particularmente relevantes em meio a uma reportagem do Wall Street Journal que sugere que o presidente Trump planeja entrevistá-lo como um possível sucessor do atual presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, cujo mandado expira em maio. Trump já indicou que o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, estão entre seus candidatos preferidos.
Embora Waller tenha se destacado este ano como um significativo defensor dos cortes nas taxas de juros e seja bem visto por Wall Street, o jornal observou que ele pode ser considerado menos provável para assumir o cargo devido a laços pessoais mais frágeis com Trump em comparação com Warsh ou Hassett.
A Lennar Fica Aquém das Expectativas; os Resultados da Micron Superam as Expectativas
As ações da Lennar sofreram uma queda após a divulgação de resultados financeiros do quarto trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas, em um contexto em que o aumento dos custos continua a afetar a demanda por moradias.
O co-CEO da Lennar, Stuart Miller, ressaltou que a confiança do consumidor ainda é baixa devido a preocupações com a acessibilidade financeira, as quais compensaram em grande medida o benefício das taxas de juros em queda. Ele também alertou que as margens de lucro podem enfrentar pressão devido a incentivos de vendas, como a redução das taxas de juros em financiamentos imobiliários.
Mesmo assim, Miller destacou que a empresa está se adaptando a “um novo normal à medida que o mercado se estabiliza”. A Lennar reportou um lucro por ação de US$ 1,93 no quarto trimestre, abaixo das estimativas de US$ 2,22 por ação, embora a receita de US$ 9,37 bilhões tenha superado as previsões, conforme dados da LSEG citados pela Reuters.
Na quarta-feira, a Micron Technology deverá divulgar seus resultados financeiros após o fechamento do mercado. O sentimento em relação ao setor de inteligência artificial diminuiu na semana anterior, após resultados abaixo das expectativas da Oracle e Broadcom, levantando novas dúvidas sobre a sustentabilidade dos grandes investimentos nessa tecnologia.
Não obstante, as expectativas em torno da Micron continuam a ser fortes. A perspectiva é classificada como “extremamente otimista”, com muitos especialistas prevendo um ciclo de crescimento plurianual, impulsionado pela demanda pelos produtos de memória de alta largura de banda da empresa, os quais são utilizados em processadores avançados de inteligência artificial, segundo analistas da Vital Knowledge.
As ações da Micron já subiram mais de 176% neste ano, em grande parte devido ao seu papel como fornecedora crucial de memória de alta largura de banda para diversos chips da Nvidia que são direcionados ao segmento de inteligência artificial.
Decisão do Conselho da Warner Bros. Ainda Pendente
De acordo com informações da mídia, o conselho da Warner Bros. Discovery pode anunciar uma decisão já nesta quarta-feira sobre a oferta hostil de aquisição da Paramount Skydance, que está avaliada em US$ 108,4 bilhões.
Fontes próximas ao assunto afirmam que o conselho está se preparando para recomendar aos acionistas que rejeitem a proposta da Paramount, apoiando em vez disso um acordo já existente com a Netflix.
No início deste mês, a Netflix parecia ter superado uma disputa de lances contra a Paramount e a Comcast ao concordar em adquirir os estúdios da Warner Bros. e o serviço de streaming HBO Max por US$ 27,75 por ação, em uma combinação de dinheiro e ações. Dias depois, a Paramount apresentou uma nova oferta em dinheiro de US$ 30 por ação pela totalidade da empresa.
Se o conselho da Warner Bros. recomendar aos acionistas que votem contra a oferta, a Paramount e seu CEO, David Ellison, poderão ser forçados a reavaliar ou aprimorar sua proposta para adquirir a proprietária de grandes franquias de entretenimento, como “Game of Thrones” e “Friends”.
Preços do Petróleo Disparam Após Ação na Venezuela
Os preços do petróleo bruto apresentaram um aumento significativo após a ordem de Trump para um bloqueio total a todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, o que gerou preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento global.
Às 08h08 (horário de Brasília), contratos futuros do petróleo Brent para fevereiro subiram 2,09%, ou US$ 1,23, alcançando US$ 60,15 por barril. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para janeiro avançaram 2,19%, ou US$ 1,21, para US$ 56,48 por barril.
Ambas as referências de petróleo haviam atingido mínimas de cinco anos na sessão anterior, após autoridades americanas indicarem algum progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, o que aumentou as preocupações com um potencial excesso de oferta no próximo ano.
“A Venezuela exportou aproximadamente 600 mil barris de petróleo por dia em novembro. É provável que esses volumes diminuam devido às últimas ocorrências. A maior parte desse petróleo é destinada à China”, afirmaram analistas do ING em comunicado.
Fonte: br.-.com