Aprovação da Incorporação da Gol Linhas Aéreas
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL54) anunciou ao mercado a aprovação da incorporação da companhia e da Gol Investment Brasil (GIB) pela Gol Linhas Aéreas (GLA), durante a Assembleia Geral Extraordinária e a Assembleia Geral Especial de Preferencialistas da empresa. Esta iniciativa representa mais uma etapa do plano da companhia de fechar seu capital.
Reorganização Societária
A reestruturação da empresa foi revelada em meados de outubro. Para que essa decisão se concretize, a Gol Investment Brasil deverá realizar uma oferta pública de ações (OPA), cuja precificação ainda não foi definida, uma vez que essa decisão depende de um laudo de avaliação que está em andamento.
É importante destacar que a controladora da companhia aérea já deixou claro que não tem intenção de pagar mais do que R$ 47,25 milhões pelos papéis pertencentes a acionistas minoritários.
No comunicado divulgado ao mercado na terça-feira (4), a Gol informou que a assembleia especial não conseguiu reunir o número mínimo de participantes necessário para decidir sobre a instituição que será responsável pela elaboração do laudo de avaliação para a OPA Saída Nível 2.
Nova Assembleia Convocada
Devido à falta de quórum, foi agendada uma nova assembleia especial de preferencialistas para o dia 13 de novembro de 2025, em segunda convocação. Este encontro será realizado presencialmente, com a opção de envio de boletim de voto à distância.
A companhia esclareceu que os boletins de voto à distância que foram enviados para a tentativa de primeira convocação serão considerados válidos e contarão para a assembleia em segunda convocação. Isso, exceto se o acionista optar por enviar um novo boletim com instruções diferentes ou solicitar, por e-mail, o descarte do voto anterior.
Após a seleção do avaliador para a OPA na nova assembleia, a GIB deve contratar a profissional ou instituição escolhida para iniciar o laudo de avaliação que definirá os parâmetros da oferta pública.
Detalhes da OPA da Gol
Uma vez concretizada a operação, a GLA (Gol Linhas Aéreas, que permanecerá após a incorporação) irá integrar todo o patrimônio da Gol e da Gol Investment Brasil (GIB). Em contrapartida, os acionistas da Gol e da GIB receberão ações ordinárias emitidas pela GLA, conforme as seguintes proporções:
- Cada acionista da Gol receberá uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da companhia, bem como 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial que possuir;
- Considerando que o principal ativo da GIB consiste em ações da Gol e que a GIB não possui passivos materiais, o único acionista da GIB receberá, em troca de suas ações, a totalidade das ações ordinárias da GLA que originalmente foram destinadas a GIB.
É relevante mencionar que o free-float da Gol diminuiu para apenas 0,78% em razão do aumento de capital de R$ 12 bilhões realizado pela empresa aérea ao longo deste ano. Após a operação, a Gol Investment Brasil (GIB) tornou-se detentora de aproximadamente 99,97% das ações ordinárias da companhia e 99,22% das ações preferenciais.
Prazo de Adequação e Opções da Empresa
A B3 (Brasil Bolsa Balcão) havia estabelecido um prazo para que a empresa se adaptasse ao capital em circulação, de modo a atingir o mínimo de 25% até janeiro de 2027. No entanto, a empresa decidiu pela realização da OPA com o objetivo de retirar suas ações da bolsa.
Fonte: www.moneytimes.com.br