Grupo Pão de Açúcar Anuncia Empréstimo de € 75 Milhões
O Grupo Pão de Açúcar, identificado como GPA (PCAR3), comunicou nesta quinta-feira, dia 27, a contratação de um empréstimo em moeda estrangeira com o Rabobank, no valor de € 75 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 470 milhões.
Objetivo do Empréstimo
De acordo com informações fornecidas pela varejista, o principal objetivo dessa contratação é o alongamento de uma dívida que está prevista para vencer em julho de 2026. A empresa informa também que o financiamento foi integralmente convertido em reais mediante um contrato de derivativos que foi firmado pela própria companhia.
Condições do Empréstimo
O pagamento do valor principal do empréstimo será realizado em uma única parcela, com vencimento estipulado para julho de 2028. Os juros, por sua vez, serão quitados em um formato semestral. Em seu comunicado, a empresa destacou que esta operação é denominada "clean", o que significa que não há a exigência de garantias para a realização do empréstimo.
Após a conversão por meio do derivativo, a taxa efetiva relacionada ao empréstimo corresponde a um spread anual de 1,47%, acrescido do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Relevância da Transação
A companhia enfatiza que essa transação é um passo importante dentro do seu processo de refinanciamento das obrigações de curto prazo. Recentemente, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating do GPA de ‘AA(bra)’ para ‘A(bra)’ e mudou a perspectiva da classificação para negativa. Essa ação foi motivada pela avaliação de que existem maiores riscos de refinanciamento no curto prazo, além da possibilidade de que a alavancagem e a queima de caixa permaneçam elevadas, a menos que sejam realizadas vendas significativas de ativos ou haja uma injeção de capital.
Considerações Finais
O Grupo Pão de Açúcar, em meio a esse processo de financiamento, busca fortalecer sua estrutura financeira e enfrentar os desafios impostos pelo atual cenário econômico, demonstrando a importância de medidas estratégicas para a sustentabilidade e continuidade de suas operações.
Fonte: www.moneytimes.com.br