Desempenho do Ibovespa em Alta
O Ibovespa (BOV:IBOV) terminou a sessão desta sexta-feira, dia 2 de outubro, com um aumento de 2,63%, alcançando os 192.114 pontos. Este movimento foi impulsionado pelo aumento do apetite ao risco entre os investidores, além das expectativas em relação ao primeiro turno das eleições presidenciais. O volume financeiro negociado na B3 somou R$ 31,1 bilhões. Durante a semana, o índice acumulou uma valorização de 4,71% e encerrou o dia apenas 5% abaixo de sua máxima histórica de 199.354 pontos, que foi registrada em abril de 2026. Esse movimento também foi acompanhado por um crescente interesse nas opções de compra (calls) do EWZ, um ETF que replica ações brasileiras na Bolsa de Valores de Nova York, e nas opções sobre o próprio Ibovespa. Isso indicou um posicionamento estratégico dos investidores em relação às possíveis oscilações que podem ocorrer após a votação de domingo. O contrato futuro de Ibovespa (BMF:WINFUT | BMF:INDFUT) também estava em operação dentro do mercado de derivativos, no entanto, o material não traz informações sobre o preço de fechamento ou a variação percentual na sessão. O volume de R$ 31,1 bilhões foi superior à média móvel de R$ 19,7 bilhões dos últimos 50 pregões, conforme os dados fornecidos.
Influências Externas e Expectativas Internas
O mercado de ações brasileiro encontrou razões para avançar nesta sexta-feira, combinando fatores externos favoráveis e a expectativa em relação ao primeiro turno das eleições presidenciais. Nos Estados Unidos, os dados do relatório de emprego, conhecido como Payroll, revelaram a criação líquida de apenas 29 mil postos de trabalho em setembro. Este número ficou bem abaixo da expectativa de 90 mil. A taxa de desemprego aumentou de 4,1% para 4,2%, e o crescimento salarial desacelerou, o que reforçou a noção de que o Federal Reserve (Fed) poderá decidir manter os juros inalterados em outubro, ao invés de optar por um novo aumento. Os índices Dow Jones (DOWI:DJI), S&P 500 (SPI:SP500) e Nasdaq 100 (NASDAQI:NDX) apresentaram ganhos de 0,49%, 0,74% e 1,00%, respectivamente.
No Brasil, a proximidade da votação de domingo despertou a atenção dos investidores para pesquisas eleitorais, considerando a diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, bem como questões relacionadas à abstenção e à possibilidade de migração de votos entre candidatos. O cancelamento do debate da TV Globo, em decorrência de intervenções judiciais envolvendo ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), também foi um tema observado pelos participantes do mercado. Em termos econômicos, a produção industrial brasileira recuou 0,6% em agosto em uma comparação mensal e diminuiu 1,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, o que sinalizou uma possível perda de ritmo na atividade econômica. No entanto, o fluxo estrangeiro para o Brasil seguiu positivo: a B3 registrou uma entrada líquida de R$ 323 milhões de investidores internacionais no dia 30 de setembro. O saldo de setembro totalizou R$ 9,1 bilhões, enquanto o acumulado do ano chegou a R$ 27,6 bilhões.
Adicionalmente, o petróleo Brent (CCOM:OILBRENT) estava no centro das atenções, registrando uma alta de 0,21%, sendo negociado a US$ 102,52 por barril. Isso ocorreu em meio a preocupações com a segurança da navegação no Mar Vermelho e informações sobre potenciais ações militares contra os houthis no Iémen. A expectativa de uma liberação coordenada de reservas emergenciais de petróleo e diesel pelos países do G7 também acrescentou um elemento de política energética ao cenário internacional. No mercado de metais preciosos, o ouro (PM:XAUUSD) caiu 0,73%, cotado a US$ 4.146,05 por onça-troy, enquanto a prata (PM:XAGUSD) teve uma queda de 0,61%, sendo negociada a US$ 60,57. Na China, durante o feriado da Golden Week, o mercado de minério de ferro na Dalian não teve referência para o período, o que limitou a disponibilidade de um indicador relevante para as empresas brasileiras do setor de mineração.
Ações em Destaque no Pregão
O pregão desta sexta-feira teve uma forte participação de ações ligadas a commodities e empresas brasileiras que são sensíveis ao cenário eleitoral. Entre as maiores contribuições positivas para o Ibovespa, a Vale (BOV:VALE3), mineradora que atua na produção de minério de ferro, níquel e outros metais, registrou uma alta de 2,56%. A Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3), que é responsável pela exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e derivados, avançou 2,81% em suas ações preferenciais e 3,25% em suas ordinárias. O desempenho positivo dessas duas empresas ajudou a sustentar o índice em uma sessão marcada por uma valorização expressiva, com a cotação do petróleo Brent se mantendo acima de US$ 100 por barril.
No ranking das maiores altas percentuais, a Hapvida (BOV:HAPV3), operadora de planos de saúde e prestadora de serviços médico-hospitalares, liderou com um avanço de 11,91%. A Natura (BOV:NATU3), empresa renomada no setor de cosméticos e produtos de beleza, subiu 10,37%. A Vivara (BOV:VIVA3), varejista de joias, relógios e acessórios, obteve um ganho de 5,62%. Esses resultados ocorreram em uma sessão onde os investidores também estavam avaliando a possibilidade de uma reprecificação das ações brasileiras após as definições eleitorais.
Movimentações no Setor de Juros Futuros
O mercado de juros futuros da B3 apresentou uma diversidade de movimentos nos vencimentos, encerrando a sexta-feira com tendências distintas. Esse comportamento refletiu uma combinação de expectativas em relação à política monetária, incertezas eleitorais e mudanças no cenário internacional. Na parte curta da curva, as taxas recuaram até 7,0 pontos-base. Contudo, os vencimentos mais longos seguiram uma trajetória oposta, com altas de até 6,0 pontos-base. Essa diversidade nos comportamentos dos contratos evidencia que os investidores não ajustaram suas expectativas de maneira uniforme ao longo dos diferentes prazos. Os contratos de vencimento mais curto reagiram às perspectivas para os juros em um horizonte próximo, enquanto a ponta longa continuou sujeita a incertezas fiscais, políticas e condições financeiras internacionais.
Nos Estados Unidos, oPayroll fraco reduziu a pressão sobre uma possível elevação imediata das taxas de juros por parte do Federal Reserve. Entretanto, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano voltaram a apresentar alta durante a sessão. Os Treasuries com vencimento em dois anos avançaram 4,2 pontos-base, alcançando 4,835%, enquanto os títulos com vencimento em dez anos subiram 4,5 pontos-base, atingindo 5,288%. Esse movimento se deu diante de preocupações com a dívida pública e os custos de financiamento.
No mercado cambial, o contrato futuro de dólar (BMF:DOLFUT | BMF:WDOFUT) encerrou a sessão com uma queda de 0,41%, sendo cotado a R$ 5,239. O índice DXY (CCOM:DXY), que mede o desempenho da moeda norte-americana em relação a uma cesta de moedas, caiu 0,17%, alcançando 101,86 pontos. A proximidade do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras também manteve as atenções voltadas para o prêmio de risco dos ativos domésticos e as possíveis mudanças nas expectativas econômicas. Apesar dessas observações, os dados disponíveis não incluem taxas de fechamento individuais dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), seus códigos de vencimento, classificação dos contratos que mais variaram ou o ranking dos mais negociados. Portanto, não é possível informar com precisão quais vencimentos se destacaram nas oscilações nem quais tiveram maior volume financeiro.
Fonte: br.advfn.com
