Desempenho das Small Caps na Última Semana
Entre os dias 27 e 31 de outubro, as ações que fazem parte do Small Caps (BOV:SMLL) apresentaram forte oscilação. Dentre as 100 ações monitoradas, 73 subiram, enquanto 26 enfrentaram quedas. A variação média foi positiva, com um aumento de 2,18%, impulsionada principalmente por balanços sólidos e movimentos estratégicos que geraram confiança no mercado. Contudo, algumas ações apresentaram baixa, refletindo a realização de lucros e preocupações setoriais.
Maiores Altas e Baixas
Dentre as principais altas da semana, destacaram-se a Recrusul ON (BOV:RCSL3), que valorizou 29,75%. Essa empresa atua no setor industrial e é especializada na fabricação de equipamentos frigoríficos e soluções voltadas para a refrigeração comercial. Recrusul PN (BOV:RCSL4) também teve um desempenho notável, com uma alta de 29,30%. Kepler Weber (BOV:KEPL3), referência em armazenagem de grãos, avançou 25,00%. Outras empresas que se destacaram foram Multilaser (BOV:MLAS3), com 22,68%, e Ferbasa (BOV:FESA4), que subiu 19,21%. Esses resultados positivos foram impulsionados pelas expectativas de recuperação operacional e anúncio de proventos.
Em contrapartida, as maiores quedas foram observadas em Marcopolo (BOV:POMO4), que recuou 10,75%, apesar de reportar crescimento na receita líquida. Braskem PNA (BOV:BRKM5) teve uma queda de 3,29% devido à ação civil pública que solicita indenizações. Raízen PN (BOV:RAIZ4) perdeu 2,08% após rebaixamento de rating, e Brava Energia (BOV:BRAV3) apresentou queda de 1,60%, influenciada pela aquisição de participação de 5,15% do JPMorgan. A Log Commercial (BOV:LOGG3) também viu uma leve alta de 4,48%, mas seu memorando de venda de ativos não compensou completamente a volatilidade.
Destaques Semanais do Momento B3
Dentre as small caps em destaque, Kepler Weber (BOV:KEPL3) também se destacou com uma valorização de 25,00%, mesmo reportando um lucro líquido de R$ 51,6 milhões, o que representa uma queda de 13,5% em relação ao ano anterior. A empresa mostrou resiliência operacional e a controladora Ferbasa aprovou um JCP atraente de R$ 213 milhões. Outro destaque foi Hypera (BOV:HYPE3), que subiu 12,64% após reportar um lucro de R$ 453,9 milhões, superando as expectativas e reforçando sua força em medicamentos. As demais altas notáveis foram da 3Tentos (BOV:TTEN3), que avançou 11,57%, EZTEC (BOV:EZTC3) com 11,55%, e Oncoclínicas (BOV:ONCO3), que subiu 5,80% após emitir debêntures.
As baixas, como mencionado anteriormente, foram lideradas por Marcopolo (BOV:POMO4), Braskem PNA (BOV:BRKM5) e Raízen PN (BOV:RAIZ4), as quais enfrentaram desafios significativos em termos de lucro e preocupações com a legislação. Marcopolo, apesar de um aumento na receita, apresentou queda no lucro e margem EBITDA, gerando realização de lucros entre os investidores.
Resumo dos Eventos Corporativos da Semana
- 3Tentos (BOV:TTEN3): Anunciou parceria com Ipiranga para criar uma base de distribuição de combustíveis em Vera (MT), prevista para operar em 2027 com capacidade de 360 milhões de litros/ano. Variação semanal de +11,57%.
- Braskem PNA (BOV:BRKM5): Conheceu ação civil pública em Maceió solicitando realocação de 3.169 moradias e R$ 1,7 bilhão em indenizações. Variação de -3,29% devido a preocupações financeiras.
- Brava Energia (BOV:BRAV3): Recebeu notificação do JPMorgan sobre aquisição de 5,15% do capital. Variação de -1,60%, sem catalisadores positivos.
- Ferbasa (BOV:FESA4): Aprovou JCP de R$ 213 milhões em duas parcelas, elevando o yield e atraindo investidores. Variação de +19,21%.
- Hypera (BOV:HYPE3): Reportou lucro de R$ 453,9 milhões, superando o consenso. Variação de +12,64% com balanço robusto.
- Intelbras (BOV:INTB3): Anunciou lucro de R$ 147,9 milhões, com variação semanal de +3,37% devido a uma diminuição na carga tributária.
- Kepler Weber (BOV:KEPL3): Apesar de queda no lucro, reportou variação positiva de +25,00%, impulsionada por resiliência operacional.
- Log Commercial (BOV:LOGG3): Assinou memorando de venda de galpões por R$ 364 milhões e aprovou dividendos, resultando em variação de +4,48%.
- Marcopolo PN (BOV:POMO4): Reportou lucro com variação negativa de -10,75% devido à pressão nas margens.
- Oncoclínicas (BOV:ONCO3): Vendeu debêntures para reforçar caixa, apresentando variação de +5,80%.
- Raízen PN (BOV:RAIZ4): Sofreu rebaixamento de rating, resultando em variação de -2,08%.
- Tupy (BOV:TUPY3): Revisão negativa e corte de preço-alvo, resultando em variação de -1,59%.
Índices Setoriais do Mercado Bovespa
Na semana de 27 a 31 de outubro de 2025, dos 26 índices setoriais da B3, a maioria, 25, encerrou em alta, com o único índice que não obteve resultados positivos sendo o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário – Liquidez (BOV:IFIX), que teve um recuo de 0,71%. Os melhores desempenhos foram vistos no Índice do Setor Agrofinanceiro (BOV:AGFS), que subiu 3,95%; no Índice de Consumo (BOV:ICON), com alta de 3,94%; e no Índice de Materiais Básicos (BOV:IMAT), que teve valorização de 3,89%. O principal indicador do mercado, o Índice Bovespa (BOV:IBOV), apresentou um crescimento de 2,62%, refletindo a tendência positiva na maioria dos setores da bolsa.
A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – – Intelligence, a qual se destaca como principal fornecedora de análise financeira e pesquisa baseadas em Inteligência Artificial disponível no mercado.
Fonte: br.-.com