Kepler Weber Anuncia Extensão de Prazo em Negociações com a GPT
A Kepler Weber (KEPL3) comunicou ao mercado, na última segunda-feira (15), que o prazo de exclusividade para negociações da potencial combinação de negócios com a GPT foi estendido por mais 30 dias, sendo agora válido até 15 de fevereiro de 2026.
Proposta de Negócio
No início de novembro, a companhia havia recebido uma proposta não vinculante referente à operação. A Kepler Weber concordou em conceder à GPT um período de exclusividade de 90 dias para a avaliação, negociação e documentação da transação em potencial. A GPT, uma empresa com sede em Illinois, nos Estados Unidos, sugeriu o pagamento de R$ 11 por ação da Kepler Weber. Esse valor representa um prêmio de 48,3% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações da empresa nos 60 dias anteriores à concessão da exclusividade, que se deu em 16 de outubro de 2025.
Estrutura da Transação
Conforme o fato relevante divulgado nesta segunda-feira, caso a proposta da GPT receba aprovação, todas as ações ordinárias da Kepler Weber serão incorporadas a uma sociedade controlada pela GPT Brasil. Os acionistas da Kepler Weber terão, em troca de suas ações atuais, a opção de receber ações preferenciais resgatáveis da nova empresa, que podem ser de Classe A ou Classe B, de acordo com sua escolha.
Após essa troca, todas as ações preferenciais resgatáveis serão obrigatoriamente resgatadas. O acionista poderá escolher entre duas opções para a relação de troca:
- Pagamento 100% em dinheiro: Recebimento de R$ 11 por cada ação preferencial Classe A da nova companhia.
- Pagamento em ações + dinheiro: Recebimento de 0,4662 ações ordinárias de emissão da GPT Brasil, acompanhadas de um pagamento em dinheiro de R$ 8,01 por ação preferencial Classe B da nova companhia.
Consequências da Transação
Caso a transação siga o modelo estruturado pela GPT e obtenha a aprovação dos acionistas, a Kepler Weber se tornará uma subsidiária integral da nova companhia resultante dessa operação. Isso implicará que a companhia deixará o Novo Mercado da B3.
O documento menciona ainda que, após a conclusão da transação, a empresa poderá ter seu registro como companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) convertido para a categoria “B” ou cancelado, a critério exclusivo da GPT. Até o momento, não há documentos vinculativos assinados pelas partes, indicando que os termos da transação podem ser alterados.
Interações com o Mercado
A Kepler Weber é uma das principais empresas de armazenamento de grãos e sua movimentação no mercado é acompanhada com atenção. O retorno sobre a proposta e as negociações em progresso podem ter impactos significativos tanto para a empresa quanto para seus acionistas e o mercado agrícola em geral. A proposta levantou questões sobre a futuro da companhia e a potencial mudança de seu status no mercado.
Dessa forma, o cenário está em evolução e as partes envolvidas seguem discutindo os detalhes da operação.
Fonte: www.moneytimes.com.br