Anúncio de Nova Emissão de Debêntures pela MBRF
Contexto da Emissão
A MBRF S.A. (BOV: MBRF3) divulgou a aprovação de sua oitava emissão de debêntures simples, que não são conversíveis em ações. O total da operação alcança R$ 1,9 bilhão e está sendo estruturada junto à Eco Securitizadora, com vinculação a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Essa oferta, que ocorre em modalidade de colocação privada, reflete a estratégia de financiamento da empresa para sustentar sua cadeia operacional no setor do agronegócio.
Motivos para a Emissão
Este movimento acontece em um cenário em que empresas do setor agroalimentar estão buscando aumentar sua liquidez e financiar suas operações frente a altos custos e margens pressionadas. Ao atrelarem a emissão aos CRAs, um instrumento comumente utilizado na área agrícola, a MBRF consegue fortalecer sua presença em um mercado de renda fixa que se torna cada vez mais competitivo, ao mesmo tempo que preserva sua capacidade de investimento. Isso também amplia as opções de financiamento para produção e expansão.
Detalhes da Emissão
Na fase inicial, serão distribuídas 1,9 milhão de debêntures, cada uma com valor unitário de R$ 1.000. Caso haja o exercício do lote adicional, a empresa poderá emitir até 475 mil debêntures extras, totalizando 2.375.000 títulos. A emissão será dividida em cinco séries, cada uma com estruturas distintas de remuneração:
Estruturas de Remuneração
- 1ª série (Debêntures DI): remuneração atrelada à Taxa DI, limitada a 101,50%.
- 2ª série (Pré-fixada + DI): DI mais uma sobretaxa que varia entre 0,25% e 13,40%, dependendo do bookbuilding.
As séries 3, 4 e 5 estarão atreladas ao IPCA, com rendimento vinculado ao Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), acrescido dos seguintes percentuais:
- 3ª série: spread entre 0,30% e 7,70%.
- 4ª série: sobretaxa entre 0,70% e 7,90%.
- 5ª série: spread entre 1,10% e 8,25%.
Destinação dos Recursos
Os recursos líquidos levantarão para as atividades agropecuárias da empresa, englobando investimentos, custos e despesas que estão associados ao manejo e exploração de aves, bovinos, suínos e outras operações realizadas pela companhia.
Sinais do Mercado
Embora o documento não apresente declarações diretas da diretoria, a movimentação reforça a estratégia da companhia de solidificar sua estrutura financeira utilizando instrumentos que são típicos de grandes operações rurais, mostrando uma forte conexão com a dinâmica do agronegócio.
No decorrer do pregão, às 11h26, as ações da MBRF3 estavam sendo negociadas por R$ 21,16, representando uma alta de 2,22%. As ações iniciaram o dia a R$ 21,00, tiveram uma mínima de R$ 20,54 e máxima de R$ 21,20, o que indica uma recepção positiva do mercado ao anúncio da nova emissão. O volume de negociações já alcançou quase 2 milhões de ações, sinalizando uma forte presença de investidores atentos ao que ocorre na companhia.
Informação sobre a MBRF
A MBRF Global Foods Company S.A. atua no setor do agronegócio, com um foco particular na cadeia de produção de proteínas animais, abrangendo aves, bovinos e suínos. A empresa se posiciona em um dos segmentos mais relevantes da economia brasileira e compete com grandes grupos alimentares que operam na B3. Além disso, a MBRF mantém operações estruturadas para atender tanto o mercado interno quanto o externo.
Conclusão
A nova emissão de debêntures representa um passo significativo na estratégia financeira da MBRF, mantendo a companhia em destaque para aqueles que monitoram oportunidades no agronegócio na bolsa de valores.
Fonte: br.-.com