Análise do Mercado e Cenário Econômico
O mercado financeiro brasileiro continua a assimilar as recentes tensões políticas em Brasília. Esta reflexão ocorre depois da derrota do governo em relação à Medida Provisória (MP) 1.303, que pretendia modificar a tributação do Imposto de Renda sobre investimentos financeiros. Neste contexto, as expectativas se voltam para a apresentação de novas medidas compensatórias pela equipe econômica do governo.
Impacto da Derrota da MP 1.303
A equipe econômica esperava um aumento de receita de R$ 17 bilhões para o próximo ano, mesmo com as alterações propostas pelo relator da MP. Entretanto, com a não aprovação da medida, o governo agora enfrenta um déficit significativo de R$ 42,3 bilhões nas contas públicas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que qualquer estratégia para compensar a perda de arrecadação gerada pela derrubada da MP, que seria uma alternativa ao aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), será divulgada apenas depois de discussões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Nos bastidores políticos, existem especulações de que aumentos de impostos poderiam ser implementados através de um decreto. Contudo, o ambiente atual mostra-se bastante hostil a tais medidas, e qualquer decreto que visasse aumentar impostos estaria sujeito a debates acalorados e poderia ser derrubado, como já ocorreu anteriormente com o IOF.
Ainda está em discussão a possibilidade de retomar a proposta relacionada ao IOF. Outras alternativas em consideração incluem a ampliação da previsão de dividendos de estatais, como Petrobras e BNDES, no orçamento, assim como acelerar leilões de petróleo, com a intenção de aumentar a arrecadação.
Desempenho do Ibovespa e Mercado de Câmbio
Índice de Preços ao Produtor (IPP)
No âmbito econômico nacional, um dos pontos de atenção é a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) referente ao mês de agosto. Este indicador, que aponta a variação de preços na saída das fábricas, serve como um indicador das pressões de custo no setor industrial, fornecendo indícios sobre possíveis movimentos futuros da inflação direcionada ao consumidor.
Recentemente, o Ibovespa (IBOV) encerrou o último pregão com uma queda de 0,31%, registrando 141.708,19 pontos. Em contrapartida, o dólar à vista (USBRL) fechou as negociações cotado a R$ 5,3750, com uma alta de 0,58%.
O iShares MSCI Brazil (EWZ), principal fundo de índice (ETF) brasileiro negociado em Nova York, apresentou uma alta de 0,44% no pré-mercado, sendo cotado a US$ 29,80.
Cenário Internacional
No contexto internacional, o foco está voltado para as declarações dos diretores do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos. Adicionalmente, os investidores aguardam os dados do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan.
Politicamente, ainda não houve um entendimento entre a Casa Branca e os democratas para encerrar o shutdown governamental nos Estados Unidos. O mercado mundial também observa atentamente os avanços envolvendo um cessar-fogo e um potencial acordo de paz entre Israel e Hamas.
Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, e os principais índices europeus estão operando negativamente, ao passo que os futuros de Nova York mostram uma leve tendência de alta nesta manhã de sexta-feira.
Petróleo e Criptomoedas
O mercado de petróleo está em tendência de queda, impulsionado pela diminuição das hostilidades no Oriente Médio, o que contribui para uma redução nas preocupações sobre interrupções em rotas marítimas ou danos a infraestruturas energéticas nos países vizinhos.
As criptomoedas, por sua vez, também mostram um desempenho negativo. O bitcoin (BTC) é negociado a US$ 121 mil, com uma queda de 0,3%. O ethereum (ETH) apresenta uma retração de 0,2%, sendo negociado a US$ 4.300.
Agenda de Indicadores Econômicos e Eventos
Indicadores Econômicos
- 09h – Brasil – Índice de Preços ao Produtor (IPP)
- 11h – EUA – Índice de Sentimento do Consumidor
Agenda do Presidente Lula
- 08h00 – Partida para São Paulo
- 09h20 – Chegada a São Paulo
- 10h30 – Cerimônia de lançamento de novo modelo de crédito imobiliário
- 13h00 – Partida para Brasília
- 14h30 – Chegada a Brasília
Agenda do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
- 10h – Participação na Cerimônia de Anúncio do Novo Modelo de Crédito Imobiliário
Agenda de Gabriel Galípolo
- 10h – Participação na Cerimônia de Anúncio do Novo Modelo de Crédito Imobiliário
Cenário dos Mercados na Manhã Desta Sexta-feira (10)
Bolsas Asiáticas
- Tóquio/Nikkei: -1,02%
- Hong Kong/Hang Seng: -1,73%
- China/Xangai: -0,94%
Bolsas Europeias (mercado aberto)
- Londres/FTSE100: -0,19%
- Frankfurt/DAX: -0,43%
- Paris/CAC 40: -0,01%
Wall Street (mercado futuro)
- Nasdaq: +0,02%
- S&P 500: +0,03%
- Dow Jones: +0,08%
Commodities
- Petróleo/Brent: -0,77%, a US$ 64,72 o barril
- Petróleo/WTI: -0,73%, a US$ 61,09 o barril
- Minério de ferro: +1,02%, a US$ 111,59 a tonelada em Dalian
Criptomoedas
- Bitcoin (BTC): -0,3%, a US$ 121.383
- Ethereum (ETH): -0,2%, a US$ 4.325,64
Fonte: www.moneytimes.com.br