Nos Estados Unidos, o foco está nas declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, no índice de gerentes de compras (PMI) e nos resultados das empresas Chevron e Exxon Mobil. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, faz um discurso durante a abertura de uma conferência, que também contará com a participação dos dirigentes Beth Hammack, de Cleveland, e Raphael Bostic, de Atlanta.
Ainda na agenda econômica de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará no sábado (1º) para Belém, onde deverá permanecer até o dia 7, iniciando reuniões sobre a COP 30. Em paralelo, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá definir a bandeira tarifária para o mês de novembro durante a tarde.
Ibovespa hoje: os principais assuntos do mercado de ações nesta sexta-feira (31)
Bolsas globais mostram pouco ânimo atentas a balanços e Fed
Wall Street pode abrir em alta nesta sexta-feira, impulsionada pelos balanços positivos das empresas Amazon e Apple, além do anúncio sobre o desdobramento de ações da Netflix. No pré-mercado, a Amazon teve uma alta de 11,7%, enquanto Apple e Netflix registraram variações de 2,3% e 3,4%, respectivamente. Entretanto, os índices futuros de Nova York indicam direções opostas.
Os investidores estão atentos às falas dos dirigentes do Fed, especialmente após o presidente Jerome Powell sinalizar a possibilidade de uma pausa no ciclo de cortes de juros no mês de dezembro.
Na Europa, as bolsas estão em queda, em resposta às vendas no varejo alemão que foram inferiores ao esperado. Na Ásia, as perdas se destacaram depois que o PMI industrial chinês caiu para a zona de contração, mesmo com Japão e Coreia do Sul atingindo recordes, refletindo os acordos firmados com os Estados Unidos.
O presidente da China, Xi Jinping, enfatizou a importância do livre comércio e do multilateralismo durante a abertura da cúpula da Apec, ressaltando a necessidade de uma estabilidade nas cadeias de suprimentos.
Taxa de desemprego deve recuar no trimestre até setembro
A taxa de desemprego deve apresentar mais um recuo ao longo deste ano, conforme apontam a maioria das casas (14 de 25) consultadas pela Projeções Broadcast. Contudo, a expectativa é que alguns dados da pesquisa possam indicar o início de um enfraquecimento no mercado de trabalho.
A mediana das projeções sugere uma queda da taxa de desemprego de 5,5% no trimestre móvel até agosto para um patamar inferior no encerramento de setembro. As estimativas variam entre 5,4% e 5,8%. A previsão intermediária aponta uma taxa de desocupação em 5,7% até o final de 2025, com expectativas oscilando entre 5,3% e 6,3%.
O coordenador de macroeconomia da Kínitro Capital, João Savignon, também projeta uma nova redução na taxa de desemprego para o trimestre encerrado em setembro, partindo de 5,5%. Quando ajustada sazonalmente, a desocupação deve cair de 5,7% no trimestre até agosto para 5,6% nesta divulgação.
“A Pnad ainda vai mostrar um mercado de trabalho aquecido e pode apontar se, de fato, está em processo de acomodação. A taxa de demissão voluntária é um fator que temos observado para medir os sinais de acomodação,” destacou o economista.
Vale (VALE3) lucra US$ 2,7 bilhões no 3º trimestre
A Vale (VALE3) reportou um lucro líquido proforma de US$ 2,744 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa um avanço de 78% em comparação com o mesmo período de 2024. No comparativo trimestral, a empresa também cresceu 30% neste indicador.
O lucro líquido atribuível foi de US$ 2,685 bilhões, representando um aumento de 11% na comparação anual e um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior. A receita líquida, por sua vez, totalizou US$ 10,420 bilhões, com uma alta anual de 9% e um incremento de 18% na comparação trimestral.
Commodities em queda: veja o impacto nos ADRs de Vale e Petrobras
Os contratos futuros de petróleo estão em baixa, após duas sessões de alta, com o mercado aguardando a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), programada para domingo. Espera-se que essa reunião possa resultar em um aumento da produção em cerca de 137 mil barris por dia, segundo a ANZ Research. Nesta manhã, o barril do WTI para dezembro recuava 0,64%, atingindo US$ 60,18, enquanto o Brent para janeiro caía 0,57%, cotado a US$ 64,63.
Entre as commodities de hoje, o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, apresentou uma baixa de 0,56% no contrato futuro para entrega em janeiro de 2026, sendo cotado a 800 yuans, o equivalente a US$ 112,50 por tonelada. Esta foi a única queda da semana, entretanto, nas últimas semanas, a commodity acumulou um aumento de 4,10%.
Os American Depositary Receipts (ADRs, que permitem aos investidores adquirirem ações de empresas não americanas nos EUA) da Vale (VALE3) subiram 0,76% no pré-mercado de Nova York nesta manhã. Por outro lado, os ADRs da Petrobras (PETR3 e PETR4) avançaram 0,60%.
O que esperar do Ibovespa hoje
A queda do minério de ferro na China e do petróleo deverá limitar o desempenho do Índice Bovespa hoje, apesar do tom ameno observado em Wall Street. Após registrarem sete altas consecutivas e quatro recordes seguidos — atingindo 148.780 pontos —, o índice pode passar por um momento de realização de lucros.
O EWZ, principal fundo de índice (ETF) brasileiro negociado em Nova York, teve uma leve alta de 0,06% no pré-mercado nesta manhã.
No que diz respeito ao câmbio, a expectativa é que o real seja pressionado pelo viés positivo do dólar em relação a outras moedas emergentes ligadas a commodities, além da disputa pela Ptax (taxa de referência para operações de câmbio no mercado financeiro).
Os juros futuros devem refletir o movimento dos Treasuries (títulos da dívida dos Estados Unidos), considerando o quadro fiscal e os dados da Pnad Contínua. Isso ocorre após o Caged apresentar resultados acima do esperado, o que desautorizou apostas em cortes na Selic ainda este ano. O mercado espera um déficit primário de R$ 17,3 bilhões em setembro e de R$ 65 bilhões para 2025, junto com a taxa de desemprego projetada para recuar para 5,5% no trimestre até setembro.
O presidente Lula se reuniu recentemente com a comitiva Mining 2030 para discutir a produção de terras raras e minerais críticos, em meio às negociações com os Estados Unidos.
Esses e outros dados do dia permanecem sob o olhar dos investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando diretamente o Ibovespa hoje.
Fonte: einvestidor.estadao.com.br