Resumo da Reunião Matinal do CNBC Investing Club
Desempenho do Mercado
Na manhã de terça-feira, Wall Street apresentou uma leve queda, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando recuos em comparação aos seus fechamentos recordes do início da semana. Os investidores estão analisando as atualizações mais recentes relacionadas ao comércio e à economia. Em uma entrevista concedida à CNBC, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China se tornaram "cada vez mais produtivas", expressando confiança de que um acordo pode estar próximo.
Do lado das estatísticas, o aumento nas vendas do varejo em agosto foi superior ao esperado, mas isso não alterou as expectativas de que o Federal Reserve deve reduzir as taxas de juros em 25 pontos base na tarde de quarta-feira. Esse corte será proferido ao final da reunião de política monetária de dois dias de setembro. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, as chances de um afrouxamento total de 75 pontos-base pelo Fed até o final do ano continuam elevadas.
Novidades da Amazon
A Amazon recebeu uma elevação em sua meta de preço pela Truist, agora fixada em US$ 270 por ação, acima dos anteriores US$ 250. Analistas analisaram dados de cartões de crédito até 6 de setembro, que indicaram que a receita da Amazon na América do Norte está cerca de US$ 1 bilhão acima das estimativas de consenso. "É bom ver que o trimestre está progredindo acima do planejado, de acordo com os dados", comentou Jeff Marks, diretor de análise de portfólio do Clube. Vale mencionar que a ação sofreu um recuo de 8% após os resultados do segundo trimestre, em 1º de agosto, quando as previsões de receita operacional não atingiram as estimativas.
Na ocasião, consideramos que essa situação se deve à tendência da Amazon de fornecer previsões conservadoras. "Precisamos nos lembrar de que é uma empresa de grande porte", ressaltou Jeff, citando suas diversas divisões, incluindo varejo, computação em nuvem e publicidade. "É difícil estimar qual seria a receita trimestral. Por isso, normalmente, na minha visão, eles oferecem uma perspectiva conservadora", acrescentou. "Com base no que a Truist está afirmando hoje, parece que essa perspectiva será mais uma vez conservadora."
Desempenho dos Bancos
Conforme observou o analista renomado Mike Mayo, do Wells Fargo, os maiores bancos estão se destacando neste ambiente econômico. Ele aumentou sua meta de preço para o Goldman Sachs, que é um nome do Clube, de US$ 785 para US$ 855. Mayo destacou que o negócio de mercados de capitais está se beneficiando de uma demanda reprimida, impulsionada por grandes pendências, atividades aceleradas em fusões e aquisições, e desempenho financeiro positivo. Em janeiro, realizamos uma rotatividade de ativos, saindo do Morgan Stanley e entrando no Goldman Sachs, em busca de mais exposição nos mercados de capitais e no banco de investimento.
"O Morgan Stanley ainda possui um grande negócio em mercados de capitais, mas sua franquia de gestão de patrimônio faz com que os mercados de capitais representem uma porcentagem maior da receita do Goldman Sachs. Tem sido uma boa troca, pois o Goldman tem sido uma das melhores ações bancárias deste ano, se não a melhor", comentou Jeff.
Dividendos e Retornos da Microsoft
A Microsoft, uma das ações mantidas pelo Clube, anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral na noite de segunda-feira. Segundo a análise do Morgan Stanley, essa elevação está em linha com a média histórica da empresa ao longo dos últimos cinco anos. Embora os analistas tenham destacado que o rendimento do dividendo da Microsoft continua baixo, observaram também que a gigante de software e computação em nuvem possui mais de US$ 55 bilhões restantes em sua autorização atual de recompra de ações.
Além disso, os analistas notaram que o aumento do dividendo, combinado com um crescimento dos lucros por ação em nível de percentual de dois dígitos, aponta para um perfil de retorno total robusto.
Informações do Clube de Investimentos
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