Avaliação Positiva da Nvidia
De acordo com Brook Dane, co-responsável por investimentos em tecnologia pública na Goldman Sachs Asset Management, apesar do recente aumento nas ações, a Nvidia continua sendo uma boa escolha de investimento em sua avaliação atual. O novo entusiasmo em torno da inteligência artificial impulsionou as ações da Nvidia a níveis recordes. Neste ano, os papéis da empresa subiram 38%, mas há mais crescimento pela frente, uma vez que a fabricante de chips está posicionada para capturar uma parcela significativa do futuro investimento em chips de IA, segundo Dane.
Participação de Mercado
Dane informa que a Nvidia está capturando cerca de 70 centavos de cada dólar que está sendo investido no setor de IA. Ele acrescenta que o crescimento da despesa de capital deve ultrapassar 30% no próximo ano. "Nós ainda gostamos muito da Nvidia neste momento," afirmou ele durante uma entrevista na CNBC no programa "Money Movers" na manhã de terça-feira. "Isso não parece ser uma bolha. Não parece estar estendido."
Outras Empresas em Destaque
Além da Nvidia, Dane mencionou a TSMC, fabricante de semicondutores, como outra empresa importante na construção da infraestrutura subjacente necessária para operar modelos de inteligência artificial. No campo de dados e segurança de IA, Dane destacou empresas como Snowflake, Zscaler e Varonis Systems.
"Há várias empresas se beneficiando desse esforço empresarial para organizar dados, formatá-los adequadamente para que os modelos possam aprender com eles, além de garantir a segurança e a governança desses dados," comentou.
Aplicações de IA
Na área de aplicações de inteligência artificial, Dane listou a Samsara, que oferece software de gerenciamento de frotas e telemetria, assim como a HubSpot, que se associou à OpenAI para desenvolver o modelo de agente do ChatGPT. "A HubSpot possui uma grande vantagem … eles são o provedor de tecnologia para muitas pequenas empresas tanto nos Estados Unidos quanto globalmente, e essas empresas vão buscar a HubSpot para ajudá-las a navegar por esse período confuso em relação à IA," destacou.
Consideração Sobre a Oracle
Como uma menção honrosa, Dane mencionou a Oracle como uma empresa que pode se tornar um "jogador credível em hiperescala." "Se houver uma empresa que eu poderia identificar nos mercados globais que seja motivada por lucro e maximização de lucro, a Oracle provavelmente estaria no topo dessa lista," observou. "Não tenho certeza se apostaria contra essa equipe."
Na terça-feira, as ações da Oracle sofreram pressão após um relatório do The Information que levantou dúvidas sobre a rentabilidade do negócio em nuvem da empresa relacionado à Nvidia. Os papéis da empresa estavam recentemente com queda superior a 2%, mas os ganhos acumulados no ano giram em torno de 70%.
Fonte: www.cnbc.com