Stocks @ Night
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Destaques do Mercado
S&P 500: Um Novo Marco
O índice de força relativa (RSI) do S&P 500 está atualmente em 68. Um valor de 70 é considerado "sobrecomprado", enquanto 30 é visto como "sobrevendido". O RSI é um dos vários indicadores que os traders podem utilizar para entender se uma ação ou índice experimentou uma alta ou baixa excessiva em um curto período. Contudo, estar em uma condição sobrecomprada ou sobrevendida não implica necessariamente que o ativo esteja prestes a ter uma alta ou queda iminente. Rob Sechan, do NewEdge Wealth, afirmou durante o programa "Closing Bell" na quarta-feira que metade das ações do S&P 500 está acima das médias móveis de 50 dias. Ele acredita que isso indica uma falta de suporte caso ocorra uma mudança no sentimento dos investidores.
Altas e RSIs
Hoje, o Nasdaq, o Nasdaq 100 e o Dow também alcançaram novas máximas. O RSI do Nasdaq 100 e do Nasdaq estão ambos acima de 70, o que indica uma alta rápida. O Dow apresentou um RSI de 66,65. Os setores industriais do S&P, de serviços de comunicação e de tecnologia também atingiram novos recordes. O RSI no setor industrial é de apenas 55, enquanto o setor de serviços de comunicação tem um RSI de 67. O setor de tecnologia possui um RSI de 74,5, indicando que está em território sobrecomprado.
Outros Setores
O setor imobiliário do S&P está 9,6% abaixo de sua máxima de novembro. O setor de energia do S&P se encontra 8,6% abaixo de seu pico em novembro. Os setores de materiais e de bens de consumo estão ambos 7,7% afastados de seus máximos.
Empresas em Foco
Meta, Microsoft e Alphabet
Na quinta-feira, a CNBC acompanhará as três empresas após os relatórios de lucros divulgados na quarta-feira. A Meta superou as expectativas, mas anunciou um encargo fiscal de quase 16 bilhões de dólares e informou que a receita do quarto trimestre deverá ficar entre 56 bilhões e 59 bilhões de dólares, sendo que a média dessa faixa está acima das previsões dos analistas. Mesmo assim, as ações caíram cerca de 7% após o horário corrido, fechando a menos de 6% da máxima registrada em agosto. A Microsoft também superou as estimativas e informou que a receita da nuvem Azure cresceu 40%. As ações da Microsoft estão em queda de aproximadamente 4% no negociações estendidas. O valor das ações está a menos de 3% de seu pico em julho. A Alphabet também apresentou resultados acima das expectativas. A empresa divulgou que aumentará seus gastos de capital para até 93 bilhões de dólares este ano. As unidades de nuvem e de inteligência artificial mostraram crescimento, resultando em uma alta de 6% nas ações após o expediente, que atingiu uma nova máxima na quarta-feira.
Atualização dos Estoques
Com relação ao desempenho das ações, o Google e a Amazon reportarão seus resultados na quinta-feira após o fechamento do mercado. O desempenho recente da Amazon tem sido estável nos últimos três meses, desde seu último relatório trimestral. As ações estão 5% abaixo da máxima de fevereiro e apresentaram uma valorização de 5% no acumulado do ano. Por sua vez, a Apple obteve um aumento de 28% desde sua última divulgação de resultados há três meses. As ações da Apple alcançaram um recorde na quarta-feira e estão com uma valorização aproximada de 8% até 2025.
Conversas sobre Tarifas
O Que Aprendemos Hoje
Caterpillar agora espera um impacto de tarifas que varia entre 1,6 bilhão e 1,75 bilhão de dólares este ano, acima da previsão anterior de 1,3 bilhão a 1,5 bilhão. Apesar disso, as ações da empresa registraram um aumento de dois dígitos, marcando seu melhor dia desde 2009, e encontram-se agora com um crescimento de mais de 61% no ano e mais de 36% nos últimos três meses.
Por outro lado, a Brinker International alertou sobre o aumento dos custos de commodities devido às tarifas. Durante a chamada de resultados, o CFO da Brinker, Mika Ware, comentou: "Na última vez que falamos sobre as tarifas, a situação estava um pouco mais fluida. Agora, elas estão começando a se materializar. Fizemos alguns ajustes de preços em outubro e planejamos um aumento adicional em janeiro para compensar essas tarifas." As ações da Brinker caíram 7% na quarta-feira e estão em caminho para registrar quatro meses consecutivos de declínio, acumulando uma perda superior a 30% nesse período. O desempenho até o momento mostra uma queda de 13% no ano.
Expectativas para Amanhã
Na quinta-feira, antes da abertura do mercado, serão divulgados os resultados da Estee Lauder. No último relatório de lucros, publicado em 20 de agosto, a empresa alertou sobre um potencial impacto de 100 milhões de dólares em sua lucratividade fiscal de 2026 devido a tarifas. Desde então, as ações subiram mais de 8% e apresentaram um crescimento superior a 30% no acumulado do ano, impulsionadas por uma valorização quase de 100% desde 9 de abril. As ações da Ulta Beauty, por sua vez, apresentaram uma alta de aproximadamente 1% nos últimos três meses, mas já se valorizam mais de 16% no ano e 54% desde abril. As ações da E.l.f. Beauty tiveram um aumento de 6% nos últimos três meses, permanecendo estáveis no acumulado do ano e com um impressionante crescimento de quase 150% desde 9 de abril.
Fonte: www.cnbc.com