A Demanda pelas Ações do PicPay
Dois dias antes de sua estreia na Nasdaq, a demanda pelas ações do banco digital PicPay já havia superado em seis vezes o total da oferta, alcançando aproximadamente US$ 3 bilhões em pedidos, em comparação com a oferta inicial de US$ 500 milhões. Essa informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Com esse cenário, as expectativas do mercado indicam que o preço das ações deve se situar entre o meio e o topo da faixa indicativa, que varia de US$ 16 a US$ 19. A definição final do preço das ações ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 29, após o fechamento do mercado em Nova York.
Segundo fontes consultadas pelo jornal, a demanda está sendo impulsionada por fundos “long only”, que possuem um perfil de investimento de longo prazo, além de investidores que atuam no setor de tecnologia e fintechs.
Caso a empresa consiga oferecer as ações pelo valor máximo indicado, poderá alcançar uma avaliação de US$ 2,6 bilhões ao ser listada em Wall Street.
Contexto do IPO
A fintech, que conta com o apoio da J&F Investimentos, dos empresários irmãos Wesley e Joesley Batista, está buscando essa listagem nos Estados Unidos depois de ter planejado uma earlier para 2021. Um fato a ser considerado é que a última empresa brasileira a realizar um IPO fora do Brasil foi o Nubank, também no ano de 2021.
Informações sobre a Listagem
O PicPay pretende ser listado na Nasdaq sob o símbolo “PICS”. Os recursos captados com os novos investidores têm como objetivo financiar capital de giro, cobrir despesas operacionais, atender a requisitos regulatórios e realizar a aquisição da Kovr Seguradora.
Histórico e Estreitamento do Foco
Adquirido em 2015 pelo Banco Original, pertencente aos irmãos Joesley e Wesley Batista, o PicPay passou por diversas transformações, tendo alcançado a sua configuração atual ao concentrar as operações de varejo da instituição. Assim como várias fintechs, o PicPay busca atrair a atenção de investidores internacionais e, por isso, escolheu a Nasdaq para sua abertura de capital. Essa operação pode resultar em um fortalecimento do caixa da empresa em até US$ 434 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 2,3 bilhões.
Dados de Clientes
No mês de setembro, o banco digital reportou contar com 42,1 milhões de clientes ativos, dos quais cerca de um terço utiliza o PicPay como sua conta principal.
Apoio de Investidores
Uma parte significativa da demanda pelas ações já está garantida pela entrada da Bicycle Capital. A empresa de Marcelo Claure, ex-executivo do Softbank, comprometeu-se a ancorar o IPO com um investimento de US$ 75 milhões.
*Com informações do Estadão, Reuters e Seu Dinheiro
Fonte: www.moneytimes.com.br