PicPay Realiza Oferta Pública Inicial de Ações
O banco digital PicPay, cuja controladora é a família Batista, responsável pela JBS, anunciou a precificação de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. O preço por ação foi fixado em US$ 19, que corresponde ao valor máximo da faixa indicativa, conforme divulgado pela empresa na noite da última quarta-feira (28).
Detalhes da Oferta
De acordo com as informações fornecidas pelo PicPay, foram vendidos cerca de 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, totalizando aproximadamente US$ 434 milhões levantados. Os subscritores têm um prazo de 30 dias para decidir sobre a compra de 3,4 milhões de ações adicionais, podendo, assim, aumentar o montante total da transação para cerca de US$ 500 milhões.
A faixa de preços proposta para o IPO variava entre US$ 16 e US$ 19. Esta operação é significativa, pois marca o retorno da listagem de empresas brasileiras na bolsa de Nova York após um intervalo de quatro anos.
Coordenação da Oferta
A coordenação global da oferta ficou a cargo de instituições reconhecidas no mercado: Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets. Além disso, outras instituições, como Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP, também atuaram como bookrunners.
Avaliação de Mercado
Ainda na quarta-feira, a Reuters reportou, citando uma fonte familiarizada com a situação, que a precificação das ações estava prevista para ocorrer no limite superior da faixa indicativa e que a empresa teria uma avaliação de mercado estimada entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões.
Tentativas Anteriores de Listagem
Importante destacar que o PicPay já havia tentado realizar uma listagem nos Estados Unidos em 2021, porém decidiu abandonar o plano devido a adversidades no mercado.
Fonte: www.moneytimes.com.br