PicPay Planeja Levantar US$ 434,3 Milhões em IPO nos EUA
O banco digital PicPay anunciou, na terça-feira (20), sua intenção de arrecadar até US$ 434,3 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 2,33 bilhões, em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
Detalhes da Oferta
A empresa, que tem sua sede em São Paulo, está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações com preços estabelecidos entre US$ 16 e US$ 19 cada.
A fintech conta com o apoio de J&F Investimentos, de propriedade dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e agora busca obter a listagem nos EUA, após ter planejado o movimento inicialmente para 2021.
Liderança e Coordenação da Oferta
A oferta pública inicial está sendo liderada pela Bicycle Capital, uma companhia de capital de crescimento focada na América Latina, que planeja adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay durante o IPO. O Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets atuarão como os coordenadores globais conjuntos dessa operação.
Listagem na Nasdaq
O PicPay almeja ser listado na Nasdaq, sob o símbolo “PICS”.
Fonte: www.moneytimes.com.br