Shell Buscando Capitalização da Raízen
A Shell está avaliando propostas para obter capitalização da Raízen (RAIZ4), joint venture que a empresa mantém com a Cosan (CSAN3). A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.
Consultoria para Estruturação
De acordo com fontes consultadas pela publicação, a Shell, cuja sede está situada no Reino Unido, decidiu contratar a empresa britânica Lazard para auxiliá-la na estruturação e na redução do endividamento da Raízen.
A Possibilidade de Investimentos
Atualmente, está em discussão uma alternativa que não envolve a Shell assumindo o controle da companhia. Rumores indicam que a Shell pode estar disposta a investir até US$ 1 bilhão na Raízen, além de buscar atrair investidores para participarem no processo de aumento de capital.
Este movimento acontece em um contexto onde a Raízen também está empenhada na venda de ativos, incluindo negociações de suas operações na Argentina.
Alternativas de Aumento de Capital
Outra opção que está sendo considerada é um aumento de capital por meio de uma oferta de ações (follow-on), que poderia incluir um desconto, bem como a entrega de bônus de subscrição para atração de potenciais investidores. No entanto, para essa alternativa, a percepção é de que a entrada de um sócio estratégico seria fundamental para garantir novos aportes financeiros.
Aporte pela Cosan
É importante ressaltar que, no final de setembro, o BTG Pactual Holding & Asset Management e a empresa de investimentos Perfin anunciaram um aporte significativo de R$ 10 bilhões na holding Cosan.
Fonte: www.moneytimes.com.br