SLC Agrícola Aprova Emissão de Cédulas de Produto Rural
A SLC Agrícola (SLCE3) anunciou a aprovação de sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F). O valor total da emissão será de R$ 515,48 milhões, conforme divulgado pela empresa nesta sexta-feira, dia 11.
Detalhes da Emissão
Serão emitidas 515.480 Cédulas, cada uma com um valor nominal unitário de R$ 1 mil. O prazo para a amortização das cédulas é de sete anos, com vencimento programado para o dia 15 de setembro de 2033. A remuneração das cédulas corresponderá a 95,5% da variação acumulada da taxa DI.
Amortização e Garantias
O valor principal das Cédulas será amortizado em duas parcelas iguais, com pagamentos agendados para setembro de 2031 e para a data de vencimento final. Esta operação contará com uma fiança do Bradesco, que garantirá 100% do saldo devedor, incluindo a remuneração e os demais encargos associados à operação.
Distribuição dos Títulos
Os títulos gerados a partir dessa emissão serão distribuídos exclusivamente a investidores profissionais. A coordenação da operação será realizada pelo Bradesco BBI, que atuará sob um regime de garantia firme de colocação.
Destinação dos Recursos
A SLC Agrícola informou que os recursos captados com esta emissão serão destinados exclusivamente para atividades da companhia relacionadas ao agronegócio. Essas atividades incluem a produção, comercialização e beneficiamento de produtos agrícolas, bem como custeio e investimentos necessários para a continuidade das operações.
Estrutura de Custo da Dívida
Além disso, a companhia ressaltou que a captação será integralmente contratada com uma operação de swap para dólar. Com essa medida, o custo da dívida passará a acompanhar a variação da moeda norte-americana, mais um spread de 6,15% ao ano.
Fonte: www.moneytimes.com.br
