Smart Fit Adquire Participação Majoritária na Evolve
Acordo de Aquisição
A Smart Fit (código de negociação SMFT3) anunciou na terça-feira, 2 de agosto, que firmou um acordo para adquirir, no mínimo, 60% da Evolve, uma rede de academias com uma presença significativa na região Centro-Oeste do Brasil.
Detalhes do Investimento
De acordo com o comunicado enviado ao mercado, o investimento total pode alcançar até R$ 100 milhões. Deste total, R$ 40 milhões serão dispendidos no momento do fechamento da transação, enquanto o valor restante será desembolsado em um período de até dois anos. Este desembolso adicional dependerá do cumprimento de metas previamente estabelecidas no contrato e será ajustado de acordo com a inflação.
Valor da Operação
O valor total da operação, conhecido como enterprise value, está estimado em R$ 199,7 milhões. A proporção exata que permanecerá com a Smart Fit será determinada pela verificação da dívida líquida da Evolve no momento da conclusão da transação.
Acordo de Acionistas
Na ocasião do fechamento da compra, será estabelecido um acordo de acionistas que determinará aspectos de governança, além de opções de compra e venda que poderão permitir à Smart Fit adquirir a totalidade das ações atualmente detidas pelos acionistas minoritários.
Condições da Transação
A realização da transação está condicionada ao cumprimento de requisitos habituais para operações dessa natureza, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Smart Fit ressaltou que o negócio não se enquadra nas disposições do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.As.), o que resulta na dispensa de aprovação em assembleia.
Fonte: www.moneytimes.com.br