IPO da StubHub
A plataforma de venda de ingressos online StubHub está precificando sua oferta pública inicial (IPO) a US$ 23,50, conforme confirmado por Leslie Picker, da CNBC, na terça-feira.
Valoração e Ações
Esse preço representa o ponto médio da faixa esperada que a empresa apresentou na semana anterior. Com a cotação de US$ 23,50, a StubHub obtém uma avaliação total de aproximadamente US$ 8,6 bilhões. As ações da empresa serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo "STUB".
História da Empresa
Baseada em San Francisco, a StubHub foi cofundada por Eric Baker no ano de 2000 e foi adquirida pelo eBay por US$ 310 milhões sete anos depois. Em 2020, Baker readquiriu a StubHub por cerca de US$ 4 bilhões por meio de sua nova empresa, a Viagogo, que atua no mercado de ingressos na Europa.
Tentativas de Abertura de Capital
A StubHub vem tentando realizar sua oferta pública por vários anos, mas adiou sua estreia pública em duas ocasiões. O mais recente atraso ocorreu em abril, quando as tarifas de "Dia da Liberação" propostas pelo presidente Donald Trump agitaram os mercados financeiros.
Em agosto, a empresa apresentou um prospecto atualizado, efetivamente reiniciando o processo para se tornar pública.
Mercado de IPOs
O mercado de IPO teve uma recuperação nos últimos meses após um longo período de estagnação devido à alta inflação e ao aumento nas taxas de juros. A Klarna, uma empresa de serviços financeiros, fez sua estreia na NYSE na semana passada após também ter atrasado sua oferta pública em abril. Outras empresas, como a Gemini, emissora de stablecoins, a Bullish, uma plataforma de câmbio de criptomoedas apoiada por Peter Thiel, e a Figma, que fornece software de design, tiveram estreias muito favoráveis em seus respectivos lançamentos.
Avaliação Anterior
Na parte superior da faixa de preço que a StubHub ofereceu na semana passada, a empresa teria sido avaliada em US$ 9,2 bilhões. Antes de iniciar o processo de IPO, a StubHub buscava uma avaliação de US$ 16,5 bilhões, segundo reportagens anteriores da CNBC.
Desempenho Financeiro
A empresa revelou em seu prospecto atualizado que a receita do primeiro trimestre aumentou em 10% em relação ao ano anterior, alcançando a marca de US$ 397,6 milhões. O lucro operacional registrado foi de US$ 26,8 milhões no mesmo período. No entanto, a perda líquida da empresa ampliou-se para US$ 35,9 milhões, comparada a US$ 29,7 milhões no ano anterior.
Últimas Observações
As recentes ofertas públicas iniciais apresentaram um cenário que pode ser considerado "exuberante", de acordo com algumas análises de especialistas do setor.