Expectativas para os Mercados Globais
O início desta semana promete trazer movimentações significativas nos mercados globais, impulsionadas pela divulgação de uma série de indicadores econômicos essenciais. Esses dados poderão impactar a dinâmica de títulos públicos, taxas de juros, câmbio e ações em diversas regiões ao redor do mundo. Entre o final de domingo (02/11) e o início de segunda-feira (03/11), investidores estarão atentos às leituras de PMIs, índices de inflação, alvarás de construção, balanças comerciais e relatórios de vendas, que incluem projeções de mercado e comparações com resultados anteriores, oferecendo pistas sobre a direção da economia global.
Estados Unidos
No cenário dos Estados Unidos, os investidores estarão voltados para os PMIs industriais e de serviços, que serão publicados na segunda-feira (03/11) entre 11h45 e 12h00. O PMI Industrial ISM de outubro apresenta uma projeção de 52,2, que se mantém igual ao resultado anterior, indicando uma leve expansão na produção manufatureira. O Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro deve mostrar um valor de 45,3, enquanto o Índice de Novos Pedidos ISM está previsto para registrar 48,9. Por sua vez, o PMI ISM Industrial apresenta 49,1, o que sugere que a indústria opera próxima da estabilidade, mas com uma leve contração. Em adição, os preços no setor manufatureiro atingem 61,9, intensificando as preocupações sobre os custos para empresas e consumidores.
Esses indicadores nos EUA poderão ter um impacto direto sobre os títulos públicos e juros: um PMI mais forte poderia corroborar a narrativa de uma economia resiliente, aumentando a pressão sobre os rendimentos dos Treasuries e mantendo as taxas de juros futuras elevadas. Em relação ao câmbio, um fortalecimento do dólar é esperado, caso os dados mostrem uma atividade robusta. No que diz respeito aos mercados de ações, os setores de tecnologia e consumo, que têm sensibilidade às taxas de juros, poderão reagir a essas leituras. As empresas da área industrial também monitorarão atentamente os pedidos e a produção.
Brasil
No Brasil, a expectativa gira em torno do PMI Industrial S&P Global de outubro, cuja divulgação está prevista para as 10h00 de segunda-feira (03/11). A projeção para este indicador é de 46,5, apontando para uma contínua contração no setor manufatureiro. Além disso, ao longo do dia, será publicado o Boletim Focus, que trará atualizações sobre inflação, crescimento do PIB e as expectativas em relação à taxa Selic. Com PMIs abaixo de 50, a atividade industrial no Brasil ainda apresenta sinais de fragilidade, o que poderá impactar os títulos públicos e manter a curva de juros elevada, refletindo a cautela dos investidores. A taxa de câmbio também deverá oscilar de acordo com o fluxo de capital estrangeiro para ativos brasileiros, enquanto o mercado de ações poderá apresentar uma reação mais cautelosa, especialmente em relação aos papéis da indústria.
Europa
Na Europa, serão divulgados indicadores do setor industrial a partir das 05h45 da manhã da segunda-feira. O PMI Industrial da Alemanha se mantém em 49,6, refletindo uma leve contração, enquanto a França apresenta um PMI de 48,3 e a Itália registra 49,0, ambas evidenciando desaceleração. O PMI industrial agregado da Zona do Euro deve permanecer em 50,0, indicando uma estabilidade geral. Complementando, a produção industrial da França em setembro tem uma expectativa de queda de 0,7%, e o licenciamento de veículos anual mostra crescimento de 16,4%. Os leilões de títulos franceses BTF de 3, 6 e 12 meses também serão monitorados, podendo influenciar os títulos públicos e as curvas de juros regionais. A atividade industrial mista provavelmente manterá o euro relativamente estável, enquanto as bolsas europeias poderão apresentar oscilações conforme os dados específicos de cada país.
Ásia
Na Ásia, o PMI Industrial Caixin da China será divulgado às 22h45 de domingo, com uma previsão de 50,9, o que representa uma ligeira desaceleração em relação ao 51,2 anterior. Na Indonésia, a balança comercial de setembro reportou um superávit de 4,79 bilhões de dólares, abaixo dos 5,49 bilhões registrados anteriormente, enquanto o crescimento anual das exportações foi de 7,72% e das importações de 1,00%. A inflação anual da Indonésia foi de 2,65%. O PMI Industrial Nikkei do Japão será divulgado às 21h30 de segunda-feira, mantendo-se em 48,3, indicando leve contração. Esses dados asiáticos devem impactar os mercados de câmbio, especialmente em relação ao yuan, iene e rupia, além de afetar as ações de exportadoras e as commodities, dependendo do ritmo da produção e do comércio regional.
Outros Indicadores Relevantes
Adicionalmente, Austrália e Nova Zelândia apresentarão dados de PMI Industrial, inflação, alvarás de construção e anúncios de empregos durante a noite de domingo (02/11), que oferecerão pistas sobre a saúde do setor imobiliário e da economia na região da Oceania. O Índice Geral de Preços das Commodities da Austrália será divulgado às 02h30 de segunda-feira, podendo impactar as empresas exportadoras de recursos naturais.
A Índia, por sua vez, irá divulgar seu PMI Industrial Nikkei S&P Global às 02h00 de segunda-feira, projetado em 58,4, sugerindo uma expansão significativa na manufatura. Já a Suíça apresentará o IPC mensal (-0,2%) e anual (0,2%) às 04h30, e também serão observados os PMIs de serviços e indústria, que influenciarão as políticas monetárias e o franco suíço.
Balanços Financeiros Desta Segunda-Feira (03/11)
Nesta segunda-feira, a agenda de divulgação de resultados trimestrais promete movimentar o mercado brasileiro de ações. Entre os destaques, está a BB Seguridade (BOV:BBSE3), que deve apresentar seus números referentes ao setor de seguros e previdência; a operadora de telecomunicações Tim (BOV:TIMS3), que se concentra na expansão de serviços digitais; e a Copasa (BOV:CSMG3), com foco em investimentos em infraestrutura de saneamento. Complementam essa lista a rede de farmácias Pague Menos (BOV:PGMN3), a logística Tegma (BOV:TGMA3) e a gestora de ativos Cambuci (BOV:CAMB3), cujos balanços podem indicar tendências de recuperação econômica e eficiência operacional. Todos esses balanços serão divulgados após o fechamento do Mercado Bovespa.
Na New York Stock Exchange (NYSE), o dia 3 de novembro também está repleto de earnings calls que prometem atrair a atenção dos investidores globais, especialmente em setores mais maduros e conhecidos por seus altos dividendos. Após o fechamento do mercado, empresas como Simon Property Group (NYSE:SPG) e Realty Income (NYSE:O) apresentarão seus resultados relacionados ao setor imobiliário. Além disso, Palantir Technologies (NYSE:PLTR) e Clorox (NYSE:CLX) trarão atualizações em relação a tecnologia de dados e bens de consumo essenciais. Outros nomes, como Public Service Enterprise Group (NYSE:PEG), Hologic (NYSE:HOLX), BWX Technologies (NYSE:BWXT) e Insperity (NYSE:NSP), que estarão espalhados ao longo dos horários matinais e vespertinos, prometem fornecer análises sobre estabilidade energética, inovações em saúde e serviços corporativos, potencialmente moldando a percepção do mercado em um ambiente de expectativas de crescimento moderado.
Na Nasdaq, a agenda de balanços para o dia 3 de novembro mostra o dinamismo típico do ecossistema de inovação, concentrando-se em biotecnologia, semicondutores e plataformas digitais. As conferências matinais contarão com a participação de ON Semiconductor (NASDAQ:ON), BioNTech (NASDAQ:BNTX) e Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM), que discutirão avanços em chips e terapias genéticas. Já no período da tarde, Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC), Qorvo (NASDAQ:QRVO) e Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) farão suas apresentações. Encerrando o dia, após o fechamento do mercado, ZoomInfo (NASDAQ:ZI), Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) e Upwork (NASDAQ:UPWK) devem destacar métricas de software e freelancing. Este calendário potencialmente acentuará a volatilidade entre as ações de alto crescimento, refletindo um otimismo cauteloso na região do Vale do Silício.
Fonte: br.-.com