Bom dia – – 16 de janeiro de 2026
Este é o Bom dia -, com tudo que você precisa saber antes da abertura da Bolsa.
Bolsas Mundiais
Os mercados futuros americanos apresentavam alta, impulsionados por ganhos nas ações do setor bancário e de tecnologia.
Nos Estados Unidos, os índices futuros estavam em alta. As ações de empresas de semicondutores lideraram os ganhos da sessão anterior, fortemente apoiadas pelo desempenho excepcional da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que divulgou resultados positivos no quarto trimestre e novamente levantou o otimismo em torno do tema de inteligência artificial. Os papéis da TSMC avançaram mais de 4%, enquanto Nvidia e AMD subiram cerca de 2% cada. O movimento foi também sustentado por um acordo comercial entre os Estados Unidos e Taiwan, que prevê investimentos de pelo menos US$ 250 bilhões em capacidade produtiva de empresas taiwanesas de chips e tecnologia nos EUA.
Os investidores estão atentos ao setor bancário, após as ações de instituições financeiras valorizarem-se com os resultados positivos de grandes bancos. O Goldman Sachs subiu mais de 4% e o Morgan Stanley teve um aumento quase de 6% após a divulgação de resultados positivos no quarto trimestre. Instituições menores, como PNC e Regions Financial, são esperadas na agenda de balanços dessa sexta-feira.
Europa
No continente europeu, os mercados operavam em queda, enquanto investidores avaliavam as tensões geopolíticas atuais. Tropas europeias chegaram à Groenlândia na noite de quinta-feira, em meio a pressões de Trump pela aquisição ou anexação do maior território insular do mundo.
Uma reunião na Casa Branca a respeito do futuro da Dinamarca terminou sem avanços diplomáticos, embora os Estados Unidos, a Dinamarca e a Groenlândia tenham acordado em continuar as negociações.
Os preços do petróleo se mantinham estáveis após a maior queda desde junho, com a probabilidade de um ataque dos EUA ao Irã diminuindo.
Ásia
Na Ásia, os mercados encerraram o dia sem uma direção definida. A Bolsa de Taiwan teve um desempenho excepcional impulsionado pelos resultados e projeções da TSMC, além do acordo comercial com os EUA. O mercado sul-coreano prosseguiu com máximas de fechamento, em um dia misto para os demais mercados asiáticos. Por outro lado, Tóquio registrou perdas.
O índice Taiex subiu 1,9% em Taiwan, atingindo 31.408,70 pontos, um recorde histórico, de acordo com a CNBC. A TSMC avançou 2,96% após apresentar resultados no quarto trimestre que superaram as expectativas, com uma margem bruta superior a 60%. A empresa também projetou um crescimento das vendas de quase 30% para 2026 e planeja investimentos de capital de até US$ 56 bilhões, número recorde para o ano.
O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, confirmou que Taiwan terá uma tarifa de 15% sobre suas exportações e acrescentou que a TSMC adquiriu centenas de acres nas proximidades de uma planta no Arizona. Analistas da Bernstein afirmam que o acordo comercial tem potencial para eliminar um obstáculo para a TSMC, implicando que, se a empresa conseguir estabelecer 40% de sua capacidade produtiva nos EUA, o restante de suas exportações para o país estará isento de tarifas.
Em Seul, o Kospi aumentou 0,9%, encerrando o dia em 4.840,74 pontos, marcando o 11º fechamento consecutivo em níveis recordes. A Bolsa de Valores da Coreia (KRX) planeja implementar um regime de negociação 24 horas por dia até dezembro do próximo ano, visando aumentar a competitividade do mercado de capitais do país, segundo executivos da empresa, conforme reportado pelo Korea Times.
O índice japonês Nikkei recuou 0,32%, atingindo 53.936,17 pontos. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,3%, a 4.101,91 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 0,1%, a 2.686,56 pontos.
O Hang Seng teve uma queda de 0,3% em Hong Kong, fechando a 26.844,96 pontos. A Hua Hong Semiconductor cresceu 7,4%, e a Yangtze Optical Fibre subiu 5,9%. Na Oceania, a Bolsa australiana teve alta, e o S&P/ASX 200 ganhou 0,48%, fechando a 8.903,90 pontos.
Petróleo
Os futuros internacionais do petróleo WTI eram negociados a US$ 59,13 (-0,10%).
Já o Brent era negociado a US$ 63,68 (-0,13%).
Bitcoin
O preço do Bitcoin foi negociado a US$ 95.682,00 (-1,267%).
Ouro
O preço do ouro era negociado a US$ 4.611,57 a onça-troy (+0,05%).
Minério de Ferro
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,49%, sendo cotado a 812 iuanes (equivalente a US$ 116,56).
Brasil
Dívida Pública
A mediana das projeções de agentes financeiros para o déficit primário das contas públicas em 2026 aumentou de R$ 72,1 bilhões em dezembro para R$ 72,4 bilhões. Estas estimativas foram divulgadas no relatório mensal do Prisma Fiscal pelo Ministério da Fazenda.
Os agentes financeiros mantiveram a previsão em 83,70% para a Dívida Pública do Governo Geral (DBGG), que estava em 79% do PIB em novembro, último dado disponível. Não houve mudanças na mediana das projeções para o endividamento em 2027, que ficou em 87% do PIB.
Economia
- CSN: O conglomerado de aço e energia CSN planeja vender ativos-chave para reduzir um elevado endividamento, enquanto as altas taxas de juros continuam a impactar o financiamento e os investimentos. Controlado pela família Steinbruch, o grupo contratou assessores para vender uma participação significativa na CSN Infraestrutura, que detém portos, ferrovias e uma empresa de logística, assim como o controle de sua unidade de cimento. Os acordos devem ser firmados no segundo semestre do ano. A Companhia Siderúrgica Nacional está discutindo há anos propostas para a realização de ofertas públicas iniciais de empresas do grupo como opção para desalavancagem, e agora tem um objetivo concreto de reduzir entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões — cerca de metade de sua dívida — a partir de 2026.
- Smartfit: As ações da Smartfit caíram 8% recentemente. O clima no mercado tornou-se mais pessimista após o CEO, Edgard Corona, se manifestar em tom cauteloso, mencionando que redes menores de academias estão em crescimento, o que tende a pressionar os preços.
- Prio: Nelson Tanure, que já foi proprietário de cerca de 20% da Prio, maior petroleira independente do Brasil, iniciou na quarta-feira a venda de uma boa parte dessa participação. Uma fonte próxima à operação informou que a saída de Tanure deve diminuir a volatilidade do papel, que estava influenciada por essa movimentação de ações. Embora a Prio seja bem avaliada, no último ano, suas ações apresentaram uma alta modesta de apenas 2%.
- Prefixados: Os títulos prefixados de longo prazo registraram seu maior rendimento desde 2017, conforme dados da Anbima. O maior rendimento foi observado em papéis com vencimento superior a um ano, os quais tiveram alta de 20,07% em 2025. Esses títulos de renda fixa permitem que o investidor saiba previamente quanto irá render e quando terá acesso ao dinheiro, apresentando tanto vantagens quanto desvantagens. Em um cenário onde uma queda da Selic é esperada, esses títulos podem garantir altos retornos. Apesar de seus poucos riscos, os títulos prefixados podem ser afetados por oscilações na inflação e na taxa Selic. Antônio Sanches, analista de research da Rico, menciona que, com a tendência de redução da Selic nos próximos dois anos, assegurar uma taxa de retorno alta pode ser uma estratégia adequada atualmente.
- Petrobras (PETR3, PETR4): A Petrobras informou que sua produção de óleo alcançou 2,40 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, superando em 0,5 ponto percentual a meta previamente estabelecida (+4%) no seu Plano de Negócios de 2025-2029. Este resultado representa um crescimento de 11% em relação à produção de 2024.
Agenda Econômica
- 04h00 – Alemanha/Destatis: Índice de inflação ao consumidor final de dezembro (Dez) (Anual)
- 08h00 – FGV: IGP-10 de janeiro (Jan) (Mensal)
- 08h00 – FGV: IPC-S da 2ª quadrissemana de janeiro (Jan) (Mensal)
- 09h00 – BC: IBC-Br de novembro (Nov) (Mensal)
- 11h15 – EUA/Fed: Produção Industrial de dezembro (Dez) (Mensal)
- 12h00 – EUA/NAHB: Índice de Confiança das Construtoras de janeiro (Jan) (Mensal)
- 15h00 – EUA/Baker Hughes: Poços e plataformas em operação (Jan) (Mensal)
- 13h00 – EUA/Fed: Michelle Bowman participa de evento
- 17h30 – EUA/Fed: Philip Jefferson participa de evento
Ibovespa e Dólar no Último Pregão
Ibovespa
O principal índice do mercado brasileiro, o Ibovespa, fechou em alta de 0,26%, alcançando 165.568 pontos, em consonância com o desempenho positivo das bolsas de valores norte-americanas, especialmente impulsionado pela valorização das ações do setor financeiro. O volume financeiro totalizou R$ 19,9 bilhões.
Maiores Altas do Ibovespa
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| VAMO3 | +7.61% | R$ 3,96 |
| MGLU3 | +4.05% | R$ 8,74 |
| MULT3 | +2.83% | R$ 29,45 |
| EMBJ3 | +2.79% | R$ 98,97 |
| B3SA3 | +2.65% | R$ 15,12 |
Maiores Baixas do Ibovespa
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SMFT3 | -8.17% | R$ 20,90 |
| VIVA3 | -6.56% | R$ 27,37 |
| CEAB3 | -5.15% | R$ 9,94 |
| HAPV3 | -4.61% | R$ 13,25 |
| USIM5 | -3.23% | R$ 6,59 |
Dólar
O dólar encerrou o dia com uma baixa de 0,61%, cotado a R$ 5,3684.
IFIX
O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) fechou em alta de 0,17%, alcançando 3.804 pontos.
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Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, InfoMoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília)
Fonte: br.-.com
