Mercado Financeiro e Previsões para Segunda-Feira, 2 de Março
Desempenho do Dow e Impacto do Conflito no Irã
Os futuros do Dow Jones caíram cerca de 500 pontos, enquanto o preço do petróleo Brent, que é o referencial global, subiu mais de 8% em decorrência do ataque realizado pelos Estados Unidos e Israel ao Irã neste final de semana. O mercado acionário pode suportar uma guerra curta com impacto limitado nos preços do petróleo, mas não uma guerra longa que eleve os preços de forma insustentável.
Implicações da Morte do Líder Supremo do Irã
Atualmente, o mercado não enxerga lados positivos na morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. A razão para isso é que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica permanece intacto. Contudo, há a esperança de que, eventualmente, essa situação se torne mais controlada em termos de conflitos internacionais.
Desvio de Rota dos Petroleiros e Previsões de Preços
Os petroleiros estão reencaminhando suas rotas a fim de evitar o estratégico Estreito de Hormuz. A preocupação reside na possibilidade de interrupções prolongadas do fornecimento em decorrência do conflito. A Citigroup aumentou sua meta de preço para diversas empresas do setor energético, incluindo Chevron e Exxon. Em minha coluna de domingo para os assinantes do Investing Club, detalhei a abordagem que adotaria em relação às ações de petróleo e ao mercado mais amplo neste momento complicado.
Atualização da CrowdStrike e Expectativas
A Piper Sandler reclassificou as ações da CrowdStrike, promovendo-as de "manter" para "comprar", antes da divulgação dos resultados financeiros que ocorrerá amanhã à noite. O relatório da empresa de segurança cibernética é um dos cinco principais acontecimentos que acompanharemos nesta semana. As preocupações sobre a possível disrupção da inteligência artificial para empresas de cibersegurança são exageradas, embora eu reconheça que o elevado múltiplo do preço em relação ao lucro da CrowdStrike pode dificultar sua situação.
Preocupações em Torno do Crédito Privado
Outro tema importante que abordei em minha coluna de domingo refere-se ao crescente receio em Wall Street em relação à indústria de crédito privado. Uma matéria sobre os co-CEOs da Blue Owl Capital, publicada no The Wall Street Journal durante o fim de semana, não deve ajudar a empresa a resistir à fuga de capital de seus fundos. As ações da Blue Owl já estavam 29% mais baixas desde o início do ano e registraram uma nova queda de 2% nesta manhã.
Reavaliação dos Gestores de Ativos Alternativos
O Barclays reduziu suas metas de preço para gestores de ativos alternativos, mas ainda manteve recomendações de compra para KKR, Ares Management e Apollo Global. A instituição reiterou sua classificação de "manter" para a Blackstone. Embora os analistas afirmem que ainda é cedo para identificar riscos reais nos portfólios, a saída de capital de veículos de investimento conhecidos como BDCs não pode ser ignorada.
Inovações da Nvidia na Inteligência Artificial
A Nvidia planeja revelar um novo processador de "inference", destinado a ajudar a OpenAI e outros clientes a operarem seus sistemas de inteligência artificial de maneira mais eficiente, conforme noticiado pelo Wall Street Journal. Este novo dispositivo utilizará tecnologia que a Nvidia licenciou de uma startup chamada Groq por US$ 20 bilhões no final do ano passado. Além disso, a Nvidia se destacou novamente como a principal escolha em semicondutores pelo Morgan Stanley, substituindo a Micron na lista.
Reavaliação das Ações da Netflix
O JPMorgan reclassificou as ações da Netflix de "manter" para "comprar", recomeçando a cobertura após um período de restrições. Com a Netflix encerrando sua busca pela Warner Bros Discovery, os analistas acreditam que a gigante do streaming continua sendo uma história saudável de crescimento orgânico, destacando seu negócio de publicidade como "subaproveitado" e a forte qualidade de seu conteúdo. Além disso, é favorável à Netflix que a empresa não esteja investindo bilhões em capital para inteligência artificial, nem esteja sendo prejudicada pelo risco de disrupção.
Expectativas em Relação à Nucor e Tarifs do Aço
A Wells Fargo aumentou a meta de preço da Nucor para US$ 194, um incremento em relação à meta anterior de US$ 184. Os analistas mantiveram uma classificação de compra para as ações, argumentando que a alta dos preços do aço, devido às tarifas impostas pela administração Trump, funcionará como um catalisador para o crescimento das ações da companhia. O mercado considera a produtora de aço americana como uma escolha cíclica de qualidade que está protegida pelo governo.
Reavaliação da Novo Nordisk
O Goldman Sachs rebaixou as ações da Novo Nordisk de "comprar" para "manter" e reduziu sua meta de preço para US$ 41, em comparação com os US$ 63 anteriores. O Goldman apontou os resultados "desapontadores" em um ensaio recente da CagriSema, o novo medicamento para obesidade da Novo Nordisk, que não conseguiu superar o Zepbound, concorrente da Eli Lilly. O Investing Club possui e valoriza as ações da Eli Lilly.
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Fonte: www.cnbc.com
