Parceria Ampliada entre Amazon e Anthropic
A Marvell Technology, fabricante de chips, se beneficiará da parceria ampliada entre a Amazon e a Anthropic, conforme anunciado na segunda-feira, segundo analistas de mercado. A Anthropic confirmou que investirá mais de US$ 100 bilhões em tecnologias da Amazon Web Services (AWS) ao longo da próxima década, com o objetivo de garantir até 5 gigawatts de nova capacidade para treinar e operar Claude, seu conjunto de grandes modelos de linguagem.
Expansão da Capacidade e Tecnologia
Esse aumento da capacidade envolverá os chips Trainium, que a Amazon desenvolve com a colaboração da Marvell. A Marvell é um fornecedor fundamental para uma variedade de infraestruturas na nuvem da Amazon, fornecendo processadores ópticos, retimers e outros componentes de hardware. "A empresa é parceira de longa data da AWS no projeto de circuitos integrados específicos para aplicações (ASIC) no programa Trainium (Trainium 2) e está no processo de ramp-up do Trainium 3, com um forte potencial de ganho de conteúdo no Trainium 4", afirmaram analistas do JPMorgan em uma nota divulgada na terça-feira.
Revisão de Preço e Expectativas de Demanda
Os analistas da RBC Capital Markets elevaram sua meta de preço para as ações da Marvell para US$ 170, uma alta em relação aos US$ 115 anteriores. As ações estavam sendo negociadas na terça-feira em torno de US$ 150 por ação. Em adição aos chips de inteligência artificial, a Marvell também fornece à Amazon switches Ethernet, unidades de processamento de dados e processadores de sinal óptico, todos itens que devem ter uma demanda crescente devido ao compromisso da Anthropic com o Claude.
Perspectivas de Crescimento
"Vemos espaço para um aumento de curto prazo, principalmente devido à força na conectividade óptica e acreditamos que o acordo AWS/Anthropic ajudará a sustentar um forte crescimento de dois dígitos até o FY28 e além", escreveram os analistas da RBC Capital Markets em comunicado aos clientes, ressalvando que "[a oportunidade da Marvell com o Trainium 4] parece ainda mais atraente, dada sua escala óptica".
Impacto em Outras Empresas
Os analistas também preveem ganhos para a Astera Labs, fabricante de hardware de data center, como resultado da colaboração entre Anthropic e Amazon. A RBC Capital Markets aumentou sua meta de preço para a Astera Labs em 11%, de US$ 225 para US$ 250, apontando um "retorno total implícito" de 42%. "Acreditamos que a empresa está aumentando a produção dos switches Scorpio-X na segunda metade de 2026 para apoiar a ramp-up do Trainium 3 XPU", afirmaram os analistas do JPMorgan na terça-feira. O negócio de switches Scorpio-X da Astera Labs foi mencionado em diversas notas.
A empresa afirma que seus switches são projetados "para oferecer a maior largura de banda de back-end para a escalabilidade de IA (comunicações GPU para GPU)" e que seu design "aumenta o paralelismo de dados, reduz a latência e melhora a escalabilidade para aplicações de IA de próxima geração".
Investimentos da Amazon na Anthropic
Na segunda-feira, a Amazon anunciou um investimento de US$ 5 bilhões na Anthropic, com um adicional de US$ 20 bilhões previsto para o longo prazo. "Nossa colaboração com a Amazon nos permitirá continuar avançando na pesquisa em inteligência artificial, enquanto entregamos Claude a nossos clientes, incluindo as mais de 100.000 empresas que estão construindo sobre a AWS", afirmou Dario Amodei, CEO e cofundador da Anthropic, em um comunicado divulgado na segunda-feira.
Fonte: www.cnbc.com
