EcoRodovias Conclui Financiamento de Longo Prazo
A EcoRodovias (ECOR3) anunciou, na noite da quinta-feira (4), a conclusão do financiamento de longo prazo de sua controlada indireta, a Ecovias Noroeste Paulista. Este financiamento foi estruturado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com o Banco Santander Brasil, totalizando o valor de R$ 4,1 bilhões, que serão utilizados para financiar os investimentos da concessionária, conforme comunicado oficial divulgado ao mercado.
Estrutura do Financiamento
As linhas de crédito que compõem este financiamento são formadas por debêntures incentivadas, que foram estruturadas conjuntamente pelo BNDES e pelo Santander. Este conjunto de debêntures é dividido em quatro séries, totalizando R$ 3,995 bilhões. Além disso, o BNDES realizará um financiamento adicional, que será desembolsado conforme um cronograma de execução das obras, somando um valor de R$ 178,3 milhões. Ambas as modalidades de financiamento têm um prazo de vencimento que se estende até dezembro de 2047, conforme informado pela empresa.
Impacto na Estrutura de Endividamento
Este financiamento, juntamente com a “exchange offer” realizada pela controlada da EcoRodovias Concessões e Serviços, contribui para a melhora do perfil de endividamento consolidado da EcoRodovias, ajudando a alongar as obrigações financeiras da empresa no mercado.
