Destaques do Mercado – 11 de Junho
1. Perspectivas do Mercado de Ações
Os futuros das ações estão em alta, embora tenham se afastado dos máximos da manhã após declarações do presidente Donald Trump, que afirmou que os Estados Unidos atacarão o Irã "MUITO FORTE ESTA NOITE", com planos de apreender a Ilha Kharg do Irã e outras infraestruturas de petróleo em um futuro próximo. Esse anúncio fez com que os preços do petróleo se revertessem, aumentando. As ações do setor de chips se destacam nesta manhã, com Micron, Sandisk e, especialmente, a Intel, apresentando um desempenho positivo após uma recente queda. Os dados de inflação por atacado em maio mostraram um aumento maior do que o esperado.
2. IPO da SpaceX
Todas as ordens para a oferta pública inicial da SpaceX devem estar concluídas. Agora, os subscritores, incluindo a Goldman Sachs, que é uma das holdings do Clube, irão determinar as alocações dos papéis. Os clientes serão informados se receberão todas as ações que solicitaram, podendo receber mais ou menos do que o esperado. É possível imaginar a abertura das ações amanhã, dependendo de cada cenário. Um acordo bem-sucedido requer que todos solicitem mais ações. Acredito que uma enxurrada de ordens de mercado pode elevar a avaliação deste ativo para cerca de $5 trilhões.
3. Resultados da Oracle
As ações da Oracle sofreram uma desvalorização após a divulgação dos lucros na noite anterior. O trimestre foi considerado razoável; no entanto, em um cenário de desenvolvimento de inteligência artificial, nem sempre é possível observar um retorno financeiro imediato. A impressão é de que a empresa enfrenta um investimento de alto risco, uma vez que planeja levantar mais $20 bilhões para financiar a construção de seus data centers. Esta estratégia poderá resultar em uma diluição adicional das ações e em um aumento da dívida, o que não é bem-vindo entre os investidores. No entanto, vale mencionar que a Oracle possui uma obrigatoriedade de desempenho residual de $638 bilhões.
4. Análise das Ações da Intel
O Bank of America realizou um rebaixamento duplo das ações da Intel, elevando sua classificação de venda para compra devido a um aumento na confiança em seu negócio de fundição terceirizada e no tamanho do mercado de CPUs. Essa combinação coloca a Intel em uma posição única para obter grandes ganhos, conforme afirmado pelo BofA, que advertiu para a importância da execução. O CEO Lip-Bu Tan está preparado para o desafio, razão pela qual iniciamos uma posição em Intel na semana passada. O Bank of America também aumentou seu preço-alvo para ações da AMD, de $500 para $560, e para a Arm Holdings, de $245 para $335. Ambas as ações também estão associadas ao crescimento de CPUs.
5. Recomendações da JPMorgan
O JPMorgan reiterou suas recomendações de compra para a Coherent e a Lumentum após uma queda significativa nos preços das ações, provocada por preocupações acerca de uma adoção lenta da ótica co-embalada (CPO) para servidores de IA. Os analistas argumentaram que essas apreensões são exageradas, afirmando que o aumento da CPO da Nvidia está progredindo conforme o planejado, se não com resultados melhores do que o esperado, com base em verificações na cadeia de suprimentos. O Corning, que é uma das minhas preferências, é uma boa maneira de se beneficiar dessa tendência ótica.
6. Ajustes de Preço na Barclays
A Barclays elevou seus preços-alvo para a Lam Research, KLA Corp e Applied Materials. Vale lembrar que esses três fornecedores de equipamentos semicondutores ainda detêm um imenso poder de precificação, uma vez que a demanda por suas máquinas supera a oferta. É por isso que as metas de preço da Wall Street para essas ações continuam aumentando.
7. Captação de Recursos pela Super Micro Computer
A Super Micro Computer enfrenta um grande desafio em sua intenção de levantar $7 bilhões por meio de um financiamento vinculado a ações. Os planos incluem uma oferta de ações sobredimensionada de $5 bilhões e uma oferta no mercado de $2 bilhões. Isso pode resultar em diluição para os acionistas, mas a demanda é impressionante. A empresa garantiu $39 bilhões em pedidos de servidores de IA apenas nas últimas semanas. Contudo, é importante lembrar que essa corrida por capital impulsionada pela IA apresenta um risco considerável para o mercado.
8. Avaliação da Ford pela Goldman Sachs
A Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Ford de $13 para $16, mantendo a classificação de manter. Os investidores estão em busca de oportunidades adicionais para se beneficiar do aumento dos gastos com data centers, conforme afirmaram os analistas. Os produtos de armazenamento de energia e potência da Ford podem atender a essa demanda. Existe a percepção de que a tecnologia de baterias da Ford é mais relevante do que os veículos que a empresa fabrica.
9. Desempenho da J.M. Smucker
As ações da J.M. Smucker tiveram seu preço-alvo aumentado de $103 para $125 pela Barclays. Os analistas afirmaram que as margens de café da companhia, que possui a marca Folgers, devem acelerar, além de que a lucratividade em sua divisão de doces assados "está avançando na direção correta". Apenas a Coca-Cola poderia ser considerada melhor em seu segmento no momento. Ambas as ações apresentam uma valorização de quase 20% no acumulado do ano.
10. Inclusão da Kontoor Brands na Análise da JPMorgan
O JPMorgan adicionou a fabricante de vestuário Kontoor Brands à sua lista de foco de análise. O portfólio da empresa está bem posicionado para um sólido crescimento da receita no próximo ano, abrangendo marcas como Wrangler e Helly Hansen, conforme afirmaram os analistas. O JPMorgan manteve sua classificação de compra e um preço-alvo de $90. Este é um ativo que eu considero promissor.
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Fonte: www.cnbc.com
