Ações da AMD e Nvidia Sofrem Queda em Resposta a Novas Informações do Setor
As ações da AMD (NASDAQ:AMD) apresentaram uma queda superior a 7% na tarde de terça-feira, enquanto as da Nvidia (NASDAQ:NVDA) recuaram 4%. Essa desvalorização ocorreu após o surgimento de notícias de que a Meta Platforms (NASDAQ:META) poderá redirecionar parte de seus futuros investimentos em hardware de inteligência artificial para processadores personalizados desenvolvidos pelo Google. Tal movimentação pode afetar de maneira significativa o panorama atual do mercado de unidades de processamento gráfico (GPUs).
Parceria do Google com grandes clientes
O site The Information reportou que o Google (NASDAQ:GOOGL) começou a oferecer ativamente suas Unidades de Processamento de Tensores (TPUs) a importantes clientes corporativos, incluindo a Meta e diversas instituições financeiras de grande porte. A Meta, que é uma das principais compradoras de GPUs da Nvidia, estaria considerando investir bilhões de dólares em TPUs do Google para a implementação em seus data centers a partir de 2027. Além disso, é possível que a Meta comece a alugar capacidade de TPU do Google Cloud já no ano que vem.
Impacto das Mudanças no Setor de Semicondutores
A possibilidade de a Meta investir em chips de IA projetados pelo Google gerou uma inquietação notável na indústria de semicondutores. As ações do SoftBank Group caíram 10%, uma reação atribuída a preocupações de que o modelo Gemini do Google poderia intensificar a competição com a OpenAI, uma das principais apostas do SoftBank na área de inteligência artificial. É importante destacar que tanto a Nvidia quanto a AMD fornecem chips para a OpenAI.
Análise de Especialistas
A analista da Bernstein, Stacy Rasgon, afirmou que os recentes acontecimentos parecem “cada vez mais negativos para a narrativa da AMD”, considerando que a empresa se estabeleceu como “a segunda fonte viável após a Nvidia e se uniu à OpenAI”. Rasgon questionou se os investidores manteriam sua confiança nos objetivos a longo prazo da AMD, especialmente se “o Gemini hipoteticamente superar o ChatGPT e as TPUs se mostrarem fontes secundárias viáveis para uma diversidade maior de clientes de IA”.
Apesar das incertezas, Rasgon reiterou sua preferência por ações da Nvidia e da Broadcom, ressaltando que, embora “a AVGO tenha uma narrativa em alta no momento”, a avaliação da Nvidia “está se tornando cada vez mais atraente e as vendas parecem superestimadas”. Ela concluiu que “compraria ações de ambas as empresas”.
A Competitividade no Mercado de Hardware de IA
A forte reação do mercado revela a crescente concorrência na corrida por hardware de inteligência artificial. O domínio por muito tempo detido pela Nvidia está sendo constantemente desafiado, não apenas pela AMD, mas também por fornecedores de hiperescala que estão desenvolvendo seus próprios chips especializados.
A AMD também pode ser negociada na B3 por meio da BDR (BOV:A1MD34).
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Fonte: br.-.com
