Abertura de Capital da Chery Automobile
As ações da montadora chinesa Chery Automobile experimentaram um aumento significativo de 11,2% nesta quinta-feira, dia 25, marcando o primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores de Hong Kong. Essa valorização ocorreu após uma oferta pública inicial (IPO) que arrecadou US$ 1,2 bilhão.
Informação sobre a Chery
A Chery é reconhecida principalmente por suas marcas Chery, Jetour e iCAR. Neste momento, a empresa está capitalizando o interesse dos investidores enquanto expande sua atuação em um mercado altamente competitivo de veículos elétricos e inteligentes. No Brasil, a Chery opera em parceria com o grupo Caoa.
Detalhes do IPO
As ações da Chery foram lançadas no pregão com uma cotação inicial de HK$ 34,20. Nesse dia, o índice Hang Seng apresentou uma leve alta de 0,1%. Na semana anterior, a empresa havia vendido 297,4 milhões de ações a HK$ 30,75 cada, o que representa o segundo maior IPO realizado em Hong Kong até o momento neste ano. Com isso, a avaliação da empresa alcançou quase US$ 23 bilhões.
O preço das ações foi estabelecido no teto da faixa indicativa, que variava entre HK$ 27,75 e HK$ 30,75, conforme as informações divulgadas aos investidores durante o processo de abertura de capital.
Desempenho da Oferta
A tranche institucional da operação foi 11,6 vezes sobrescrita. Além disso, a parte destinada ao investidor varejista foi coberta 308 vezes, de acordo com documentos fornecidos pela própria Chery. Investidores âncora adquiriram aproximadamente US$ 587 milhões em ações no IPO, uma quantia que corresponde a quase metade da oferta total, segundo o prospecto da empresa.
O Fundo de Reforma de Propriedade Mista de Empresas da China, uma entidade estatal, adquiriu cerca de US$ 190 milhões em ações, enquanto o grupo de private equity Hillhouse investiu US$ 60 milhões, conforme detalhado no prospecto.
Destinação dos Recursos
Uma parte significativa do capital levantado com o IPO, que corresponde a 25%, será utilizada para o desenvolvimento de um veículo de próxima geração, com expectativa de prazo de três anos para a conclusão deste projeto.
Outras Ofertas em Hong Kong
Enquanto isso, a Zijin Gold International está atualmente em processo de levantamento de até US$ 3,2 bilhões com um IPO, com a previsão de lançamento de suas ações na próxima terça-feira. Este evento está sendo destacado como a maior oferta pública em Hong Kong nos últimos quatro anos.
Fonte: www.moneytimes.com.br
