Aumento nas Ações da Nathan’s Famous
As ações da Nathan’s Famous Inc. (NASDAQ: NATH) apresentaram um aumento nas negociações pré-mercado de quarta-feira, impulsionadas pela divulgação de uma proposta de aquisição em dinheiro realizada pela Smithfield Foods Inc. (NASDAQ: SFD). A oferta da Smithfield estipula o valor de US$ 102,00 por ação da marca de cachorro-quente.
Detalhes da Proposta
A transação avalia a Nathan’s Famous em cerca de US$ 450 milhões, permitindo que a Smithfield obtenha a propriedade total da marca, que a empresa já licencia desde 2014. De acordo com um acordo anterior, a Smithfield detém os direitos exclusivos de fabricação e distribuição dos produtos da Nathan’s Famous até o ano de 2032.
Objetivos da Aquisição
Com a intenção de internalizar a marca, a Smithfield visa acelerar o crescimento nos canais de varejo e de food service, além de diversificar suas operações. A avaliação da oferta representa aproximadamente 12,4 vezes o EBITDA ajustado dos últimos doze meses ou cerca de 10 vezes considerando as sinergias potenciais.
Impacto e Sinergias Projetadas
A Smithfield afirmou que a aquisição deve gerar um impacto positivo imediato em seus lucros, prevendo sinergias de custos anuais em torno de US$ 9 milhões até o segundo aniversário da conclusão do acordo. A finalização da transação está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Nathan’s Famous, além das aprovações regulatórias e outras condições habituais.
Compromisso dos Acionistas
Os membros do conselho de administração da Nathan’s Famous, que representam aproximadamente 29,9% das ações em circulação, já se comprometeram a apoiar o acordo, com o conselho da empresa já tendo aprovado a fusão. Eles também recomendarão que os acionistas adotem a proposta de aquisição.
Assessoria Financeira
O Goldman Sachs atua como consultor financeiro para a Smithfield Foods, enquanto a Nathan’s Famous está sendo assessorada pelo Jefferies na transação em questão.
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Fonte: br.-.com
