Ganhos no Mercado de Ações
Na última sexta-feira, as ações conseguiram registrar pequenos ganhos e fecharam a semana em alta, após o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), favorito do Federal Reserve, apresentar dados que reforçam a possibilidade de redução nas taxas de juros na próxima semana. Ao longo da semana, o S&P 500 teve um aumento de 0,3%, enquanto o Nasdaq cresceu quase 1%. Ambos os índices contabilizaram ganhos semanais consecutivos. O Dow Jones, por sua vez, teve um incremento aproximado de 0,5%.
Indicadores Econômicos
Na manhã de sexta-feira, o índice de preços de gastos com consumo pessoal para setembro revelou um aumento ano a ano no núcleo, que exclui preços de alimentos e energia, abaixo do esperado. Apesar de o relatório do PCE ter sido adiado devido à paralisação do governo, a divulgação foi uma boa notícia em um mercado que carecia de informações relevantes, especialmente antes da reunião de política monetária de duas dias do Federal Reserve, marcada para terça e quarta-feira.
Influência do Fed
Tem passado algumas semanas desde que o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, reacendeu as expectativas em torno da possibilidade de um corte nas taxas de juros pelo banco central. Durante esse período, o S&P 500 se recuperou em 5% e terminou esta semana próximo do seu fechamento recorde de 6.890 pontos, registrado em 28 de outubro.
Destaques da Semana
As ações da Meta Platforms avançaram 4% na semana após publicações de que a controladora do Instagram e Facebook planejava reduzir seus gastos com o metaverso em até 30%. Esse passo pode ser considerado prudente por parte do CEO Mark Zuckerberg, especialmente se significar que a empresa se concentrará em tecnologias que possam ser monetizadas com maior rapidez, como os óculos inteligentes da Meta e seus esforços em inteligência artificial. A Meta tem investido massivamente, e suas ações foram impactadas negativamente desde o final de outubro, quando a administração aumentou suas expectativas de gastos de capital junto a resultados sólidos.
As ações da Salesforce saltaram 13% na semana em resposta a um desempenho financeiro significativo. Embora tenha sido a ação com melhor performance no portfólio desta semana, ainda apresenta uma queda de 22% no ano. Essa situação reflete as dificuldades da Salesforce em convencer investidores de que a adoção de inteligência artificial generativa não representa uma ameaça ao seu modelo de negócios baseado em assinaturas para o software de gestão de relacionamento com clientes. Juntamente com os resultados do terceiro trimestre do exercício fiscal de 2026, a administração também aumentou as previsões de crescimento e revelou mais negócios pagos para a Agentforce, a plataforma de IA da empresa. Em uma aparição no programa "Mad Money" com Jim Cramer, o CEO da Salesforce, Marc Benioff, afirmou que a IA é uma “função de commodity” que agrega valor ao software CRM da empresa.
Resultados da CrowdStrike
Na terça-feira à noite, a CrowdStrike anunciou resultados do terceiro trimestre do exercício fiscal de 2026 que superaram as expectativas e forneceram uma forte perspectiva futura. Jim Cramer descreveu esse desempenho como um “trimestre de troféus”, já que a empresa de cibersegurança alcançou um fluxo de caixa livre recorde, receitas recorrentes anuais e uma alta na receita operacional. Não nos surpreendemos pelo fato de que as ações, que permaneceram basicamente estáveis durante a semana, não tiveram uma movimentação significativa após o anúncio otimista. Tornou-se comum observar que a CrowdStrike — assim como nossa outra ação do setor de cibersegurança, a Palo Alto Networks — apresenta queda após a divulgação de resultados, apenas para se recuperar e registrar alta nas semanas seguintes. Após a divulgação, reafirmamos nossa classificação de compra equivalente 1 para a CrowdStrike e aumentamos nossa meta de preço para $550, ante os anteriores $520.
Alertas de Negociação
Nesta semana, enviamos três alertas de negociação.
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Na segunda-feira, adquirimos mais ações da Boeing, uma vez que a ação se estabilizou após uma queda acentuada nos preços após os resultados do terceiro trimestre.
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Na terça-feira, compramos mais ações da Procter & Gamble após uma diminuição no preço, sucedida por comentários do CFO Andre Schulten sobre um ambiente na economia dos Estados Unidos volátil. Acreditamos que tempos melhores estão por vir para a P&G, e estamos fortalecendo essa posição defensiva, caso as perdas com o comércio de IA se intensifiquem.
- Na quarta-feira, realizamos lucros na ação da Goldman Sachs, que fechou em alta recorde na sexta-feira. Continuamos favoráveis a essa posição a longo prazo.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de sua instituição de caridade. Caso Jim tenha comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta antes de executar a compra ou venda.
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Fonte: www.cnbc.com