Algar Telecom emite R$ 400 milhões em debêntures
A Algar Telecom anunciou, por meio de um fato relevante, a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 400 milhões.
Detalhes da Emissão
Os títulos serão emitidos em uma única série, na modalidade quirografária, com valor unitário de R$ 1 mil, e se destinam exclusivamente a investidores profissionais.
A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa na sexta-feira (22) e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no sábado (23).
O processo seguirá o rito de registro automático conforme a Resolução CVM 160, o que dispensa a necessidade de divulgar prospecto e lâmina da oferta.
De acordo com o comunicado ao mercado, a liquidação financeira está programada para 5 de setembro, enquanto a divulgação do encerramento da oferta deverá ocorrer em até 180 dias após o início.
Coordenadores e Regulamentação
A coordenação da distribuição ficará a cargo da UBS BB Corretora e da JGP Financial Advisory, com a Trustee DTVM atuando como agente fiduciário.
A Algar ressaltou que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme a regulamentação vigente, e destacou que o registro da oferta não implica uma análise prévia da CVM sobre a qualidade dos papéis ou da emissora.
