Desempenho do Mercado de Ações
O mercado de ações registrou mais um mês de ganhos, mesmo com Wall Street enfrentando uma série de incertezas. Desde a última Reunião Mensal do Investing Club, realizada em 7 de outubro, o índice S&P 500 teve um aumento de 2%. Outubro marcou o sexto mês consecutivo de alta, apesar do mais longo fechamento do governo da história e das preocupações com as avaliações do comércio de inteligência artificial. No mês passado, o Federal Reserve cortou as taxas de juros pela segunda vez neste ano.
Destaques do Mês
Os três principais desempenhos do Clube nos últimos cinco semanas foram da DuPont, Eli Lilly e CrowdStrike, que superaram amplamente o desempenho do mercado geral. Cada uma dessas ações garantiu ganhos de dois dígitos percentuais até o fechamento da última quarta-feira. A seguir, uma análise mais detalhada das ações que se destacaram e das ações que enfrentaram desafios — Meta Platforms, Boeing e Linde — antes da Reunião Mensal de Novembro, marcada para as 12h ET da próxima quinta-feira.
DuPont: Aumento de 23,6%
Os ganhos das ações da DuPont foram impulsionados pelo tão aguardado desmembramento de sua divisão de eletrônicos, a Qnity, que ocorreu no início de novembro. As ações da DuPont atingiram vários recordes após a Qnity começar a ser negociada como uma ação separada em 3 de novembro. Na semana passada, a DuPont divulgou resultados sólidos do terceiro trimestre, mas alguns números geraram confusão entre os analistas de Wall Street. Acreditamos que a nova DuPont — focada em mercados finais nos setores de saúde, água e indústrias diversificadas — conseguirá um crescimento melhor como uma empresa mais focada, agora livre da Qnity. Vale ressaltar que também temos uma avaliação positiva sobre a Qnity, uma vez que a maior parte de suas operações apoia a fabricação de semicondutores.
Eli Lilly: Aumento de 20,6%
Este ativo no setor farmacêutico teve um desempenho superior impulsionado por um forte relatório do terceiro trimestre, que revelou um crescimento significativo nas vendas de seus tratamentos GLP-1, considerados como blockbuster. Aumentamos nossa meta de preço para as ações da Eli Lilly de $800 para $925, mantendo uma classificação de compra equivalente a 1. Uma semana depois, os investidores receberam mais boas notícias com os resultados positivos em um estágio intermediário do medicamento para obesidade da Lilly, chamado eloralintide. Na mesma sessão, a administração Trump anunciou um acordo de preços de GLP-1 com a Eli Lilly, que ampliará o acesso a alguns de seus medicamentos para perda de peso. Na quarta-feira, as ações da Eli Lilly fecharam acima de $1.000 pela primeira vez, aproximando-se de um valor de mercado de $1 trilhão.
CrowdStrike: Aumento de 12,6%
Embora não tenha havido um único catalisador decisivo para a CrowdStrike desde 7 de outubro, o sentimento dos investidores se tornou mais positivo após o anúncio de uma nova parceria com a Nvidia, outro nome no portfólio do Clube, durante a conferência anual GTC do fabricante de chips. Na semana passada, a gestão da CrowdStrike anunciou uma nova colaboração com a CoreWeave. Além disso, nos últimos trinta dias, instituições financeiras de Wall Street, como Bank of America, RBC Capital, BTIG e Oppenheimer, elevaram suas metas de preço para a ação de cibersegurança.
Desempenhos em Queda
Meta Platforms: Queda de 14,6%
A Meta ocupou a última posição desde a reunião de outubro. As ações da empresa caíram mais de 11% em 30 de outubro, após a divulgação de resultados financeiros após o fechamento do mercado. A companhia apresentou números positivos, mas Wall Street não gostou do aumento nas despesas de capital projetadas pela administração. A fraqueza generalizada no comércio de inteligência artificial também não contribuiu para uma melhora no sentimento dos investidores. O Clube ampliou sua posição na Meta na última segunda-feira. A queda considerada não justificada nos preços das ações nos deu uma oportunidade de compra pela primeira vez em três anos.
Boeing: Queda de 11,9%
As ações da Boeing também apresentaram recuo após a divulgação de resultados no final de outubro. A empresa registrou um prejuízo de $4,9 bilhões, superando as estimativas devido a atrasos na produção de seu avião de grande porte, o 777X. A administração, no entanto, comentou que a Boeing está a caminho de cumprir seu maior número de entregas de aviões em sete anos, o que reforça nossa perspectiva otimista sobre a recuperação sob a liderança do CEO Kelly Ortberg. Dessa forma, interpretamos a queda das ações após os resultados financeiros como uma oportunidade de compra na semana passada.
Linde: Queda de 8,8%
A Linde também viu seu desempenho acionário prejudicado pelos resultados do terceiro trimestre, divulgados no final de outubro. Embora a gigante dos gases industriais tenha superado as expectativas de lucro, uma decepção em relação ao fluxo de caixa e orientações mais fracas desapontaram os investidores. Mantivemos nossa classificação de 2, indicando que esperaríamos uma nova queda no preço das ações antes de considerar a compra de mais. Afinal, o poder de precificação da Linde possibilita à empresa entregar desempenho consistente para os investidores em diferentes condições econômicas.
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Fonte: www.cnbc.com