Principais Acontecimentos para Esta Segunda-Feira, 23 de Fevereiro
1. Expectativa de Abertura em Baixa
Estamos nos preparando para uma abertura negativa esta manhã em Wall Street. O presidente Donald Trump já elevou a taxa básica de tarifa global para 15%, um aumento em relação aos 10% anteriores, após a decisão da Suprema Corte na sexta-feira passada. Os preços do petróleo permaneceram em grande parte estáveis, uma vez que os Estados Unidos não tomaram nenhuma ação contra o Irã durante o fim de semana.
2. Concorrência na Indústria Farmacêutica
O nome em destaque é Eli Lilly, que mais uma vez se mostrou superior à Novo Nordisk. O medicamento para obesidade de próxima geração da fabricante dinamarquesa, o CagriSema, não se mostrou mais eficaz que o Zepbound da Lilly em um ensaio clínico comparativo. As ações da Novo cairam 15%, enquanto as da Lilly subiram mais de 3%. A recomendação é continuar investindo na Lilly.
3. Questões no Setor de Private Equity
Uma possível crise de private equity pode estar se formando, sendo evidenciada pelas preocupações de que a inteligência artificial esteja impactando o setor de software, além dos gastos massivos por empresas de grande escala em data centers. Este tema foi abordado na minha coluna de domingo e será explorado em relação às implicações para nosso portfólio durante a reunião mensal de sexta-feira para os membros do clube.
4. Atualização no Banco Santander
O RBC Capital Markets melhorou a classificação do Banco Santander, passando de "manter" para "comprar", antes do seu dia de investidores nesta semana. O Santander é considerado o melhor banco para se ter na Europa e merece um prêmio de avaliação. Além disso, está expandindo suas operações nos Estados Unidos, tendo anunciado a aquisição da Webster Financial, com sede em Connecticut, no início deste mês.
5. Avaliação da Alphabet
A Alphabet, empresa controladora do Google, foi reclassificada de "manter" para "comprar" pelo Wells Fargo. Os analistas destacaram que a empresa é uma líder em dados de clientes, distribuição e capacidade de computação, três características essenciais para um vencedor no setor de inteligência artificial. Concordo com essa avaliação, o que motivou o clube a retomar a posição na Alphabet no final do ano passado.
6. Revisões na Cobertura de Software
O Jefferies revisou drasticamente sua cobertura de várias empresas de software, rebaixando as classificações de Workday, DocuSign, Monday.com e Freshworks em razão do "risco mais persistente" relativo à inteligência artificial e ao sentimento negativo que envolve o setor. Os analistas expressaram uma preferência relativa por fornecedores de software que estão dispostos a se auto-disruptar, como a Salesforce e a Intuit. A Salesforce é uma das cinco ações do clube que reportam resultados nesta semana, assim como a Nvidia.
7. Rebaixamento da VF Corp.
O JPMorgan rebaixou a VF Corp., a empresa por trás das marcas Vans, The North Face e Timberland, de "manter" para "vender", em razão de estimativas reduzidas. Os analistas também ajustaram o preço-alvo, diminuindo-o em US$ 1 por ação, para US$ 18. Esta recomendação é discutível. A VF tem se reestruturado e não apostaria contra o CEO Bracken Darrell.
8. BlackRock: Atualização Positiva
A UBS reclassificou a BlackRock, passando de "manter" para "comprar", com um preço-alvo de US$ 1.280. Os analistas citaram o crescimento durável das taxas e a expansão da margem. Pertencemos a este grupo, mas talvez seja o momento de considerar uma venda. Embora a BlackRock tenha apresentado um bom trimestre, pode não ter sido o suficiente.
9. Reavaliação da Deere
Com as ações da Deere apresentando uma valorização superior a 40% neste ano, o Jefferies rebaixou a gigante de equipamentos agrícolas de "manter" para "vender". Neste momento, os analistas afirmaram que o mercado já precificou uma recuperação completa no ciclo agrícola, e o múltiplo de lucros das ações, que ultrapassa 34, é considerado elevado.
10. Atualização da CBRE Group
A UBS reclassificou o CBRE Group de "manter" para "comprar", após as ações da firma de imóveis comerciais serem afetadas pelo sell-off relacionado à disrupção da inteligência artificial. Os analistas não estão excessivamente preocupados com a possibilidade de que os serviços de corretagem sejam desintermediados pela inteligência artificial ou que a perda de empregos de colarinho branco afete os valores dos edifícios comerciais. Argumentaram que a vasta biblioteca de dados da CBRE é um ativo valioso na era da inteligência artificial.
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Fonte: www.cnbc.com